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• 2025年09月30日(火)09時31分

  [NEW！] NY金先物は続伸、ドル安や地政学的リスクを意識した買いが入る

  COMEX金12月限終値：3855.20　↑46.20

  　29日のNY金先物12月限は続伸。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋46.20ドル（＋1.21％）の3855.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3785.50－3862.20ドル。アジア市場の序盤で3785.50ドルまで値を下げたが、まもなく反転し、じり高となった。NY市場の後半にかけて3862.20ドルまで買われた。ドル安や地政学的リスクを意識した買いが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に3855ドルを挟んだ水準で推移。

  
  ・NY原油先物：反落、主要産油国は生産増加の可能性

  NYMEX原油11月限終値：63.45　↓2.27

  　29日のNY原油先物11月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－2.27ドル（－3.45％）の63.45ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.98－65.40ドル。アジア市場で65.40ドルまで買われたが、その後はじり安となった。石油輸出国機構（OPEC）を含む主要産油国による生産増加の可能性があるため、供給不安は緩和された。通常取引終了後の時間外取引で62.98ドルまで値を下げた。

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• 2025年09月30日(火)09時09分

  [NEW！] 日経平均寄り付き：前日比11.21円高の45054.96円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比11.21円高の45054.96円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は68.78ドル高の46316.07。
  東京外国為替市場、ドル・円は9月30日9時07分現在、148.63円付近。

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• 2025年09月30日(火)08時54分

  [NEW！] 日・8月鉱工業生産速報値：前月比-1.2％で市場予想を下回る

  30日発表の8月鉱工業生産速報値は前月比-1.2％で市場予想を下回った。

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• 2025年09月30日(火)08時34分

  ドル円　148.50円付近、SGX日経225先物は45155円でスタート

  　ドル円は148.50円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（45120円）から35円高の45155円でスタート。

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• 2025年09月30日(火)08時23分

  ドル・円は主に148円台で推移か、米政府機関の閉鎖を警戒して米ドルは伸び悩む可能性

  　29日のドル・円は、東京市場では149円52銭から148円52銭まで下落。欧米市場では148円47銭から148円81銭まで反発し、148円62銭で取引終了。本日30日のドル・円は主に148円台で推移か。米政府機関の閉鎖が警戒されており、米ドルは伸び悩む可能性がある。

  　報道によると、バンス米副大統領は9月29日、つなぎ予算案を巡り与野党の議会指導部と会談したが、双方が合意に至らず、政府機関の一部閉鎖の可能性が高いとの見通しを示した。バンス氏は「民主党が正しい対応をしないため、政府閉鎖に向かうだろう」と述べた。共和・民主両党がつなぎ予算で合意しない場合、一部政府機関は予算失効により、10月1日午前0時に閉鎖される。

  　予算失効に伴い業務を停止する主要機関には労働統計局も含まれるため、9月雇用統計などの経済指標の発表は延期される見込み。シューマー院内総務は「われわれの間には大きな違いがある」と話しており、市場参加者の間からは「政府機関の一部閉鎖が回避される見込みは薄い」との声が聞かれている。

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• 2025年09月30日(火)08時07分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ68.78ドル高（速報）、原油先物2.27ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　46316.07 　 68.78 　　0.15%　46387.06　46149.05 　20 　10
  ＊ナスダック 　22591.154　107.085 　 0.476% 22704.902 22536.055 　1503 1688
  ＊S&P500 　 　 　6661.21 　 17.51 0.263558% 　6677.31 　6644.49 　308　195
  ＊SOX指数 　 　　6315.11 　10.057 　　0.16%
  ＊225先物 　 　 　 45260 　45.00 　 　0.10% 　 45370 　 45015

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　148.66 　 -0.83 　 -0.56% 　 149.51 　 148.48
  ＊ユーロ・ドル 　 1.1723 　0.0022 　　0.19% 　 1.1754 　 1.1703
  ＊ユーロ・円 　 　174.28 　 -0.61 　 -0.35% 　 175.01 　 173.99
  ＊ドル指数 　 　 　97.96 　 -0.19 　　98.18 　　98.18 　　97.77

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　3.631 　-0.016　　　　　3.647 　　3.621
  ＊10年債利回り 　　4.143 　-0.044　　　　 　4.17 　　4.135
  ＊30年債利回り 　　4.708 　-0.057　　　　　4.745 　　4.701
  ＊日米金利差　 　　2.500 　-0.03

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　63.45 　 -2.27 　 -3.45% 　 　65.4 　　62.98
  ＊金先物 　 　 　3855.20 　 46.20 　　1.21% 　3862.20 　3785.50
  ＊銅先物 　 　 　489.20 　12.05 　 　2.53% 　　492.05 　475.05
  ＊CRB商品指数 　302.5912 　-2.441　-0.8002%　302.5912　302.5912

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 9299.84 　 15.01 　　0.16% 　9354.61 　9284.82 　 72　26
  ＊独DAX　　　 　23745.06 　　5.59 　　0.02%　23835.61　23666.81 　 24　15
  ＊仏CAC40　　 　 7880.87 　 10.19 　　0.13% 　7901.23 　7870.47 　 21　18

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• 2025年09月30日(火)08時06分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.58%高、対ユーロ0.36%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 148.62円 　　-0.87円 　 　-0.58% 　 149.49円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　174.26円 　　-0.63円 　 　-0.36% 　 174.89円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　199.58円 　　-0.67円 　 　-0.33% 　 200.25円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　186.48円 　　-0.68円 　 　-0.36% 　 187.16円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　97.51円 　　-0.25円 　 　-0.26% 　　97.76円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 86.07円 　　-0.19円 　 　-0.22% 　　86.26円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　106.79円 　　-0.55円 　 　-0.51% 　 107.34円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.60円 　　-0.01円 　 　-0.10% 　 　8.61円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 8.09円 　　-0.03円 　 　-0.41% 　 　8.13円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　3.57円 　　-0.04円 　 　-1.13% 　 　3.61円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.11円 　　+0.00円 　 　+0.19% 　 　0.11円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.87円 　　-0.03円 　 　-0.69% 　 　4.91円
  ＊シンガポールドル・円 　 115.17円 　　-0.52円 　 　-0.45% 　 115.69円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.10円 　　-0.12円 　 　-0.61% 　　19.21円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.79円 　　-0.00円 　 　-0.22% 　 　1.79円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 27.95円 　　+0.01円 　 　+0.02% 　　27.94円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.61円 　　-0.02円 　 　-0.51% 　 　4.63円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+5.37% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+11.91% 　 175.01円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　+11.15% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+11.23% 　 187.31円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +1.51% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-3.42% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +0.44% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+11.60% 　 　8.87円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 -2.61% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-25.40% 　 　7.48円 　 　3.57円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-99.03% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+5.71% 　 　4.97円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+7.80% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+5.74% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 +13.22% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-3.84% 　　31.21円 　　26.25円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　+12.41% 　 　4.64円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2025年09月30日(火)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小動き

  　30日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では148.59円とニューヨーク市場の終値（148.59円）とほぼ同水準だった。本邦勢参入を前に148円台半ばでこう着している。昨日は本邦輸出企業の売りが目立ったが、本日は月末最終日とあって実需のフローがさらに活発化しそうだ。

  　ユーロ円も小動き。8時時点では174.26円とニューヨーク市場の終値（174.25円）と比べて1銭程度のユーロ高水準だった。日本株の取引開始待ち。なお、昨日のCME225先物は45170円と大阪取引所比で40円高で引けた。

  　ユーロドルは8時時点では1.1727ドルとニューヨーク市場の終値（1.1727ドル）とほぼ同水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：148.58円　-　148.69円
  ユーロドル：1.1725ドル　-　1.1728ドル
  ユーロ円：174.23円　-　174.38円

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• 2025年09月30日(火)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、米政府機関閉鎖懸念や日銀利上げ観測などで上値が重い展開か

  　29日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、ロンドン市場の安値148.47円から148.81円付近まで戻したものの、米政府機関の一部閉鎖の可能性が警戒される中で伸び悩む展開となった。ユーロドルは米政府の一部機関が閉鎖されるとの警戒感からユーロ買い・ドル売りが先行し、1.1755ドルまで上昇した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、今週末3日の米9月の雇用統計の発表や4日の自民党総裁選を控えていることで動きづらい展開が予想される中、米政府機関閉鎖懸念や日銀利上げ観測などで上値が重い展開が予想される。

  　本日、米共和・民主両党がつなぎ予算で合意できない場合、一部政府機関は予算失効により、10月1日午前0時に閉鎖される。労働省は、予算失効に伴い業務を停止する主要機関の一つとして労働統計局（BLS）を特定しており、10月3日に予定されている雇用統計の発表は停止されることを明らかにした。
  　米国の会計年度や四半期、月の初めに閉鎖が始まるのはオバマ政権期以来となるが、連邦政府職員の削減を進めてきたトランプ政権下での閉鎖は、過去のどの事例よりも予測不能で、かつ混乱を拡大させる可能性が警戒されている。

  　8時50分に発表される日銀金融政策決定会合における「主な意見」（9月18−19日分）では、0.75％の利上げを支持した高田日銀審議委員と田村日銀審議委員以外の委員の見解に注目することになる。
  　昨日は、0.50％の据え置きを支持していた野口日銀審議委員が「政策金利調整の必要性がこれまで以上に高まりつつある」とタカ派的な見解を述べたことで、148.47円まで下値を広げたものの、200日移動平均線（148.44円）では下げ止まった。本日の200日MAは148.40円に位置している。

  　先日の関係筋による報道では、「日銀は国内政治情勢が混乱する中でも、年内利上げの可能性を排除しない」とのことで、10月29-30日の会合での利上げ観測がやや高まっている。
  　植田日銀総裁、氷見野日銀副総裁、内田日銀副総裁の3名が利上げに賛同すれば、6対3で利上げが決定されることになる。

  　日銀は市場との金融政策を巡るコミュニケーションに課題があるため、10月29-30日の会合に向けて、昨日の野口日銀審議委員、10月2日の内田日銀副総裁講演、10月3日の植田日銀総裁講演、10月16日の田村日銀審議委員講演、10月20日の高田日銀審議委員講演などで利上げに向けた布石を打とうとしているのかもしれない。

  　13時30分に発表される豪準備銀行（RBA）の政策金利は、3.60％での据え置きが予想されている。ブロックRBA総裁は22日に「四半期ごとの消費者物価指数（CPI）に引き続き大きく依存」と発言していたが、8月CPIは前年比+3.0％と昨年7月以来の高い上昇率だった。現在の金利先物市場では、次回RBAの利下げ予想は来年2月となっており、年内は据え置きが見込まれている。RBAの声明やブロックRBA総裁の会見で、金融政策への言及に注目することになる。

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• 2025年09月30日(火)06時42分

  米8月中古住宅販売成約指数は３月来で最高、住宅市場に回復の兆し、住宅ローン金利低下が奏功

  全米不動産協会（NAR）が発表した8月中古住宅販売成約指数は前月比＋4.0％の74.7まで上昇した。3カ月ぶりのプラス成長に改善し3月来で最高となった。伸び率は予想上回り、3月来で最大を記録。今後の中古住宅販売の回復を示唆した。住宅ローン金利の低下が奏功した。最も一般的である固定30年物の住宅ローン金利は6.34％と、ほぼ1年ぶりの低水準。在庫も減った。

  金利の低下に加え、様々な優遇措置が奏功し市場の先行指標となる新築住宅販売の最新8月分も予想外の増加で、2022年来の高水準に達するなど、住宅市場に回復の兆しがみられる。

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• 2025年09月30日(火)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　百貨店・スーパー売上高(8月)　　0.4％
  08:50　小売売上高(8月)　1.1％　0.4％
  08:50　鉱工業生産指数(8月)　0.8％　-1.2％
  08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(9月18、19日分)
  14:00　住宅着工件数(8月)　-6.0％　-9.7％

  
  ＜海外＞
  10:30　中・製造業PMI(9月)　49.6　49.4
  10:30　中・非製造業PMI(9月)　　50.3
  10:30　中・総合PMI(9月)　　50.5
  10:45　中・Rating Dog製造業PMI(9月)　　50.5
  10:45　中・Rating Dogサービス業PMI(9月)　　53.0
  10:45　中・Rating Dog総合PMI(9月)　　51.9
  13:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　3.60％　3.60％
  15:00　英・GDP改定値(4-6月)　　1.2％
  16:55　独・失業率(失業保険申請率)(9月)　　6.3％
  19:30　印・財政赤字(8月)　　4兆6840億ルピー
  20:30　ブ・基礎的財政収支(8月)　　-666億レアル
  20:30　ブ・純債務対GDP比(8月)　　63.7％
  21:00　ブ・全国失業率(8月)　5.6％　5.6％
  21:00　独・消費者物価指数(9月)　　2.2％
  21:00　南ア・貿易収支(8月)　　203億ランド
  22:00　米・S&PCS20都市住宅価格指数(7月)　　2.14％
  22:00　米・FHFA住宅価格指数(7月)　　-0.2％
  22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(9月)　　41.5
  23:00　米・JOLT求人件数(8月)　710.0万件　718.1万件
  23:00　米・消費者信頼感指数(9月)　95.8　97.4

  　　中・経常収支確定値(4-6月)　　1351億ドル
  　　印・銀行貸出残高(8月)　　10.0％
  　　ジェファーソン米連邦準備制度理事会(FRB)副議長とラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がフィンランド中銀会議で基調講演
  　　米・シカゴ連銀総裁が質疑応答
  　　米・ダラス連銀総裁が討論会に参加

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年09月30日(火)06時12分

  円建てCME先物は29日の225先物比40円高の45170円で推移

  円建てCME先物は29日の225先物比40円高の45170円で推移している。為替市場では、ドル・円は148円64銭台、ユーロ・円は174円30銭台。

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• 2025年09月30日(火)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・29日　ドル円、続落

  　29日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続落。終値は148.59円と前営業日NY終値（149.49円）と比べて90銭程度のドル安水準だった。アジア時間に伝わった野口旭日銀審議委員の「政策金利調整の必要性がこれまで以上に高まりつつある」とのタカ派的な発言が相場の重しとなり、日本時間夕刻に一時148.47円まで下落した影響が残った。
  　NY市場序盤には148.81円付近まで下げ渋る場面もあったが、米政府機関の一部閉鎖の可能性が警戒される中、米長期金利の低下に伴う円買い・ドル売りが入ったため、戻りは鈍かった。
  　なお、ムサレム米セントルイス連銀総裁は追加利下げにオープンな姿勢を示しつつも、「インフレ率が目標を依然として上回っていることを踏まえると、政策運営は慎重に進めるべきだ」との見解を示した。また、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁は「インフレの上振れリスクは低下した一方、雇用リスクは増加している」と述べた。

  　ユーロドルは続伸。終値は1.1727ドルと前営業日NY終値（1.1703ドル）と比べて0.0024ドル程度のユーロ高水準だった。米連邦議会が政府運営を続けるための「つなぎ予算案」を30日までに可決できなければ、米政府の一部機関が閉鎖されるとの警戒感からユーロ買い・ドル売りが先行。23時前に一時1.1755ドルと日通し高値を付けた。
  　ただ、買い一巡後は伸び悩む展開に。8月米住宅販売保留指数が予想を大幅に上回ったことなどが相場の重しとなり、3時過ぎに1.1720ドル付近まで下押しした。

  　ユーロ円は反落。終値は174.25円と前営業日NY終値（174.95円）と比べて70銭程度のユーロ安水準。日本時間夕刻に一時173.99円と日通し安値を付けたものの、22時過ぎには174.65円付近まで下げ渋った。ただ、買い戻しが一巡すると174.15円付近まで押し戻された。日銀の早期利上げ観測を背景に円買い・ユーロ売りが入りやすかった。
  　ポンド円はラムスデン英中銀（BOE）副総裁が「英雇用市場の軟化と賃金上昇率の正常化を背景に、一段の利下げが可能」と述べたことなどが相場の重しとなり、一時199.35円まで値を下げた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：148.47円　-　149.63円
  ユーロドル：1.1699ドル　-　1.1755ドル
  ユーロ円：173.99円　-　175.13円

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• 2025年09月30日(火)04時45分

  9月29日のNY為替・原油概況

  29日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円81銭まで強含んだのち148円47銭まで下落し引た。

  米8月中古住宅販売成約指数が予想を上回ったためドル売りが一時弱まったが、9月ダラス連銀製造業活動指数が予想外に悪化したほか、根強い米政府機関閉鎖リスクに長期金利低下に伴うドル売りが再開した。

  ユーロ・ドルは1.1718ドルから1.1755ドルまで上昇し、引けた。

  ユーロ・円は174円65銭まで上昇後、174円15銭まで反落。

  ポンド・ドルは1.3457ドルへ上昇後、1.3416ドルまで反落した。

  ドル・スイスは0.7982フランから0.7952フランまで下落した。

  29日のNY原油先物は反落。石油輸出国機構（OPEC）プラスの11月増産計画で供給過剰懸念に売りに拍車がかかった。

  [経済指標]
  ・米・8月中古住宅販売成約指数：前月比＋4.0％（予想：+0％、7月：－0.3％←－0.4％）
  ・米・9月ダラス連銀製造業活動指数：―8.7（予想：-1.0、8月：-1.8）

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• 2025年09月30日(火)04時36分

  欧州主要株式指数、まちまち

  29日の欧州主要株式指数はまちまち。トランプ米大統領が輸入映画に対する100％関税の可能性が報じられ、関税懸念が上値を抑制した。

  オランダの半導体、ASMLはアナリストが投資判断を引き上げ2.2％高。高級フランドセクターもアナリストが回復の兆候を指摘したためLVMHモエへネシー・ルイヴィトンは1.4％高、エルメス・インターナショナルは2.4％高、スィスのフィナンシェ―ル・リシュモンは1.3％上昇した。

  ドイツDAX指数は＋0.02％、フランスCAC40指数は＋0.13％、イタリアFTSE MIB指数－0.22％、スペインIBEX35指数は－0.22％、イギリスFTSE100指数は＋0.16％。

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