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• 2025年10月09日(木)10時08分

  [NEW！] 東京外国為替市場概況・10時　ドル円　小動き

  　9日の東京外国為替市場でドル円は小動き。10時時点では152.72円とニューヨーク市場の終値（152.69円）と比べて3銭程度のドル高水準だった。日経平均が大幅反発して寄り付くと一時152.74円まで上昇したが、昨日に153円近辺で上値の重さが示されたこともあり、買いは続かなかった。ただ、短期上昇モメンタムは継続しており下値も堅く、152.46円まで下押した後、仲値に向けて買いが強まると10時過ぎには152.76円まで高値を更新した。

  　ユーロ円は底堅い。10時時点では177.72円とニューヨーク市場の終値（177.57円）と比べて15銭程度のユーロ高水準だった。調整の売りを177.37円にとどめると、株高も支えに177.79円まで切り返し、昨日につけた史上最高値177.86円に迫った。日経平均は一時700円高水準まで上昇した。

  　ユーロドルは10時時点では1.1636ドルとニューヨーク市場の終値（1.1628ドル）と比べて0.0008ドル程度のユーロ高水準だった。ドル円のドル買いが一服したことや、時間外の米10年債利回りが前日比マイナス圏で推移していることも支えに1.1644ドルまでわずかに買戻しが入った。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：152.46円　-　152.76円
  ユーロドル：1.1624ドル　-　1.1644ドル
  ユーロ円：177.37円　-　177.79円

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• 2025年10月09日(木)09時36分

  ドル・円：下げ渋り

  　9日午前の東京市場でドル・円は強含み、152円47銭から152円74銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0624ドルから1.1635ドルまで値下がり。ユーロ・円は177円62銭から177円37銭まで値下がり。

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• 2025年10月09日(木)09時24分

  NY金先物は続伸、一時4081.00ドルまで値上り

  COMEX金12月限終値：4070.50　↑66.10

  　8日のNY金先物12月限は続伸。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋66.10ドル（＋1.65％）の4070.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4005.60－4081.00ドル。日本の金融引き締めに対する懐疑的な見方が強まり、安全逃避的な買いが続いた。米国市場の後半にかけて4081.00ドルまで上昇。年内における米追加利下げを想定した買いも観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に4065ドルを挟んだ水準で推移。

  
  ・NY原油先物：堅調推移、一時63ドルに接近

  NYMEX原油11月限終値：62.55　↑0.82

  　8日のNY原油先物11月限は堅調推移。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.82ドル（＋1.33％）の62.55ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.05－62.92ドル。アジア市場の序盤で62.05ドルまで値を下げたが、その後はじり高となった。主要産油国による生産増加を意識した売りは一巡しており、米国市場の後半にかけて62.92ドルまで値上り。通常取引終了後の時間外取引では主に62.40ドルを挟んだ水準で推移。

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• 2025年10月09日(木)09時07分

  ドル円　152円半ば、日経平均は大幅反発

  　日経平均が大幅反発してスタートすると、ドル円は一時152.74円まで上値を伸ばしたが、昨日に153.00円で上値の重さも確認されたこともあり、買いは続かず152円半ばに水準を切り下げている。
  　なお、日経平均は一時400円超高まで上げ幅を拡大した。

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• 2025年10月09日(木)09時05分

  日経平均寄り付き：前日比300.43円高の48035.42円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比300.43円高の48035.42円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は1.20ドル安の46601.78。
  東京外国為替市場、ドル・円は10月9日9時03分現在、152.59円付近。

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• 2025年10月09日(木)08時34分

  ドル円　152.64円付近、SGX日経225先物は48205円でスタート

  　ドル円は152.64円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（48160円）から45円高の48205円でスタート。

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• 2025年10月09日(木)08時14分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.53%安、対ユーロ0.28%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 152.71円 　　+0.81円 　 　+0.53% 　 151.90円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　177.55円 　　+0.49円 　 　+0.28% 　 177.06円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　204.58円 　　+0.77円 　 　+0.38% 　 203.81円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　190.58円 　　+1.69円 　 　+0.89% 　 188.89円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　　100.17円 　　+0.84円 　 　+0.85% 　　99.33円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 87.40円 　　-0.11円 　 　-0.13% 　　87.51円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　109.04円 　　+1.24円 　 　+1.15% 　 107.80円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.89円 　　+0.08円 　 　+0.90% 　 　8.82円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 8.33円 　　+0.08円 　 　+0.93% 　 　8.25円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　3.66円 　　+0.04円 　 　+1.05% 　 　3.62円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.11円 　　+0.00円 　 　+0.09% 　 　0.11円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　5.00円 　　+0.03円 　 　+0.55% 　 　4.97円
  ＊シンガポールドル・円 　 117.85円 　　+0.44円 　 　+0.38% 　 117.41円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.62円 　　+0.11円 　 　+0.56% 　　19.52円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.87円 　　+0.02円 　 　+1.23% 　 　1.85円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 28.58円 　　+0.20円 　 　+0.69% 　　28.38円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.70円 　　+0.03円 　 　+0.57% 　 　4.67円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+8.27% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+14.02% 　 177.85円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　+13.93% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+13.68% 　 190.64円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +4.28% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-1.93% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +2.56% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+15.37% 　 　8.91円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 +0.23% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-23.55% 　 　7.48円 　 　3.64円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-99.02% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+8.38% 　 　5.00円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　　+10.31% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+8.66% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 +18.56% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-1.67% 　　31.21円 　　26.25円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　+14.53% 　 　4.70円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2025年10月09日(木)08時14分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ1.2ドル安（速報）、原油先物0.82ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　46601.78 　　-1.2 　 　　0%　46816.28　46498.39 　14 　16
  ＊ナスダック 　23043.378　255.015 　 1.119% 23045.136 22845.419 　1988 1198
  ＊S&P500 　 　 　6753.72 　 39.13 0.582761% 　6755.64 　6718.09 　264 　237
  ＊SOX指数 　 　 6860.195　225.433 　 3.398%
  ＊225先物 　 　 　 48215　125.00 　 　0.26 　　48330 　47840

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　152.69 　　0.79 　　0.52% 　 152.99 　 151.75
  ＊ユーロ・ドル 　 1.1627　-0.0028 　 -0.24% 　 1.1661 　 1.1599
  ＊ユーロ・円 　 　177.55 　　0.49 　　0.28% 　 177.85 　 176.91
  ＊ドル指数 　 　 　98.87 　　0.29 　　0.29% 　　99.06 　　98.59

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　3.588 　 0.016　　　　　3.597 　　3.559
  ＊10年債利回り 　　4.129 　 0.002　　　　　4.136 　　4.096
  ＊30年債利回り 　　4.715 　-0.011　　　　　4.737 　　4.686
  ＊日米金利差　 　　2.439 　 0.01

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　62.55 　　0.82 　　1.33% 　　62.92 　　62.05
  ＊金先物 　 　 　4070.50 　 66.10 　　1.65% 　4081.00　4005.60
  ＊銅先物 　 　 　　509.45 　 -0.30 　-0.06% 　　515.60 　506.50
  ＊CRB商品指数 　302.1191 　 1.046 　0.3474%　302.1191　302.1191

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 9548.87 　 65.29 　　0.69% 　9577.08 　9483.55 　 67　29
  ＊独DAX　　　 　24597.13 　211.35 　　0.87%　24630.97　24360.65 　 27　13
  ＊仏CAC40　　 　 8060.13 　 85.28 　　1.07% 　8070.64 　7983.37 　 34 　6

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• 2025年10月09日(木)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小安い

  　9日の東京外国為替市場でドル円は小安い。8時時点では152.52円とニューヨーク市場の終値（152.69円）と比べて17銭程度のドル安水準だった。152.49円まで持ち高調整売りに押された。NY時間に上値を試した場面で153.00円の前日高値超えに失敗したこともあり、目先は上値の重さが意識されやすい展開となりそうだ。一方で、日経平均株価は前日の米ハイテク株高を手掛かりに最高値更新の動きが予想されており、下値では株高が相場の支えとなるだろう。

  　ユーロ円も小安い。8時時点では177.44円とニューヨーク市場の終値（177.57円）と比べて13銭程度のユーロ安水準だった。一時177.41円まで下落するなど、ドル円と同じく持ち高調整売りに押された。日本株の取引開始や本邦勢の本格参入を待つ状態だ。

  　ユーロドルは8時時点では1.1633ドルとニューヨーク市場の終値（1.1628ドル）と比べて0.0005ドル程度のユーロ高水準だった。ドル円の下落を受けて1.1635ドルまでやや買いが入った。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：152.49円　-　152.73円
  ユーロドル：1.1624ドル　-　1.1635ドル
  ユーロ円：177.41円　-　177.62円

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• 2025年10月09日(木)08時04分

  ドル・円は主に152円台で推移か、日米金利差を意識して円買い拡大の可能性低い

  　8日のドル・円は、東京市場では151円74銭から152円65銭まで上昇。欧米市場では152円38銭から153円00銭まで買われた後、一時152円38銭まで下げたが、152円68銭で取引終了。本日9日のドル・円は主に152円台で推移か。日米金利差の大幅な縮小は想定されていないため、リスク回避的な円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。

  　米連邦準備制度理事会（FRB）が10月8日に公表した米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（9月開催分）によると、金融当局者らは年内の追加利下げに前向きであったが、インフレ持続への懸念から慎重な意見も多かったことが判明した。インフレ見通しに対する上振れリスクを重視する参加者が過半数を占めていたようだ。

  　数名の参加者は金利据え置きにメリットがあると指摘しており、現時点では10月と12月に追加利下げが行われる可能性は高いものの、インフレ見通しが悪化した場合、12月の利下げ確率はかなり低下するとみられる。

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• 2025年10月09日(木)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、政治空白の間隙を突いた「高市トレード」が継続か

  　8日の海外の外国為替市場でドル円は、欧州市場で153.00円まで上昇した後、NYタイムに利食い売りやポジション調整の売りで152.38円付近まで下押し。もっとも、一巡後は152.95円付近まで持ち直した。ユーロドルは、米長期金利が上昇に転じたことで1.1599ドルまで下落した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、次期首相指名までの政治空白の間隙を突いた「高市トレード」（日本円売り・日本国債売り・日本株買い）が継続すると予想される。

  　ドル円は、4日の自民党総裁選での高市新自民党総裁の誕生を受けて、6日には窓を空けて上放れし、高市自民党総裁の経済政策「サナエノミクス」への思惑による「高市トレード」（日本円売り・日本国債売り・日本株買い）で153.00円まで上値を伸ばしてきている。

  　新政権の発足は、15日に予定されていた臨時国会での次期首相の誕生を待たなければならないが、20日頃まで先送りされる可能性が報じられており、政治空白の間隙を突いた市場の円売り攻勢が続くのかもしれない。

  　市場筋の見立てでは、投機筋は先週末までの円の買い持ちポジションの手仕舞いを余儀なくされた後、円・キャリートレードやドルコールオプションなどで更なるドル高・円安に備えているとのことである。

  　また、公明党が連立政権から離脱した場合、首相指名投票で、玉木新首相の誕生が警戒されているもようで、一寸先は闇の政治動向には警戒していきたい。

  　ドル円のテクニカル分析では、昨年7月の高値161.95円を頭、140円付近をネックラインとする「ヘッド・アンド・ショルダー」を形成しつつ、右肩の1月高値158.87円を経由する上辺での「下降三角形」を形成中だと思われる。下降三角形の上辺は、今月154円台で下降中であり、今後の上値の注目ポイントとなっている。

  　ドル高・円安を抑制したい動機としては、トランプ米政権には日米貿易不均衡是正、日本の政権には、輸入物価による物価上昇抑制がある。　トランプ米政権は、貿易赤字削減のために、関税を引き上げ、ドル安志向を標榜している。ベッセント米財務長官は、2月と8月に植田日銀総裁と電話会談をして、円安抑制に向けた利上げを要請したもようだが、2月5日の電話会談時のドル円は152円-154円だった。

  　2024年の161円台までのドル高・円安を反転させたのは、当時の神田財務官が主導したドル売り・円買い介入であり、市場では152円を「神田シーリング」と命名している。

  　ドル円が週初に150円台に乗せた時点では、故安倍自民党総裁の経済ブレーンで現在は高市自民党総裁の経済ブレーンである本田元内閣官房参与が「行き過ぎ」と牽制し、加藤財務相が過度な変動への警告を発したものの、本邦通貨当局による円安阻止の本気度は伝わってこない。

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• 2025年10月09日(木)06時42分

  米9月FOMC議事要旨:大幅利下げ支持は1メンバーにとどまる、インフレ上振れリスク警戒

  米連邦準備制度理事会（FRB）は9月16日―17日に開催した連邦公開市場委員会（FOMC）の議事要旨を発表した。FRBはこの会合で昨年12月以来の利下げに踏み切った。参加者は労働市場の下方リスクが上昇したことを確信したことが利下げの背景になったと見られる。当局者は雇用の伸びが鈍化、失業率の上昇を予想。一方で、大半のメンバーがインフレ見通しで上向きリスクを強調。ほとんどの高官はインフレにおいて、短期で上昇、段階的に目標を達成を予想していることが明かになった。

  金利を巡る見通しでは依然見解が分かれる。パウエル議長が会合後の会見で言及していたが、議事要旨でも0.5％の利下げ主張は1メンバーにとどまったことが明かになった。ほとんど全メンバーが0.25％の利下げを支持したことが明かになった。議事要旨では、当局者が年内の追加が適切となる可能性が強いと見ている一方、依然インフレ見通しで上方リスクを警戒していることが明らかになった。

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• 2025年10月09日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ※米国の政府機関の一部閉鎖に伴い、以下米国の経済指標の発表は延期される可能性があり、また延期された経済指標がいつ発表されるかについては現時点で未定です。

  ＜国内＞
  08:50　対外・対内証券投資(先週)
  11:00　東京オフィス空室率(9月)　　2.85％
  15:00　工作機械受注(9月)　　8.5％

  
  ＜海外＞
  17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.34％
  21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(9月)　5.24％　5.13％
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
  23:00　米・卸売在庫(8月)　　-0.2％

  　　中・資金調達総額(9月、15日までに)　29兆9563億元　26兆5563億元
  　　中・マネーサプライ(9月、15日までに)
  　　中・元建て新規貸出残高(9月、15日までに)　14兆9596億元　13兆4596億元
  　　米・ミネアポリス連銀総裁がバーFRB理事と対談
  　　欧・ユーロ圏財務相会合
  　　中・株式市場取引再開(8日まで国慶節・中秋節の連休で休場)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年10月09日(木)06時06分

  円建てCME先物は8日の225先物比365円高の48125円で推移

  円建てCME先物は8日の225先物比365円高の48125円で推移している。為替市場では、ドル・円は152円74銭台、ユーロ・円は177円60銭台。

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• 2025年10月09日(木)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・8日　ドル円、5日続伸

  　8日のニューヨーク外国為替市場でドル円は5日続伸。終値は152.69円と前営業日NY終値（151.90円）と比べて79銭程度のドル高水準だった。自民党の高市早苗新総裁が志向する積極財政や金融緩和を背景とした財政悪化懸念や日銀の早期利上げ観測後退を手掛かりに、この日も円売り・ドル買いが出やすい地合いとなった。欧州市場序盤には一時153.00円と2月14日以来約8カ月ぶりの高値を更新した。市場では「ヘッジファンドが円の下落を見込んだオプションの購入を拡大しているほか、実需のドル需要が旺盛だ」との声が聞かれた。
  　前週末終値（147.47円）と比べて5円超の円安・ドル高が進んだことから、NY市場に入ると利食い売りやポジション調整の売りなどが先行したものの、下押しは152.38円付近にとどまった。3時過ぎには152.95円付近まで持ち直している。

  　ユーロドルは3日続落。終値は1.1628ドルと前営業日NY終値（1.1657ドル）と比べて0.0029ドル程度のユーロ安水準だった。フランスでの政治や財政悪化に対する警戒感がやや後退する中、22時30分前には1.1645ドル付近まで下げ渋ったものの、買い戻しはあくまでポジション調整の域を出ず長続きしなかった。米長期金利が上昇に転じたことなども相場の重しとなり、1時30分過ぎには一時1.1599ドルと8月27日以来の安値を更新した。

  　ユーロ円は4日続伸。終値は177.57円と前営業日NY終値（177.07円）と比べて50銭程度のユーロ高水準。高市総裁就任以降、日本の財政が悪化するとともに日銀が利上げをしづらくなるとの見方から円売りが出やすい地合いが継続。20時前には一時177.86円と1999年のユーロ導入以来の高値を更新した。
  　そのあとは利益確定目的の売りが出て177.19円付近まで下押ししたものの、5時過ぎには177.63円付近まで持ち直すなど、底堅い動きとなった。

  本日の参考レンジ
  ドル円：151.74円　-　153.00円
  ユーロドル：1.1599ドル　-　1.1661ドル
  ユーロ円：176.90円　-　177.86円

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