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• 2025年10月10日(金)08時18分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.24%安、対ユーロ0.32%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 153.05円 　　+0.37円 　 　+0.24% 　 152.68円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　176.97円 　　-0.57円 　 　-0.32% 　 177.54円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　203.56円 　　-0.98円 　 　-0.48% 　 204.54円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　190.41円 　　-0.17円 　 　-0.09% 　 190.58円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　　100.50円 　　+0.33円 　 　+0.33% 　 100.17円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 88.38円 　　+0.98円 　 　+1.12% 　　87.40円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　109.40円 　　+0.36円 　 　+0.33% 　 109.04円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.89円 　　+0.00円 　 　+0.06% 　 　8.88円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 8.32円 　　-0.01円 　 　-0.07% 　 　8.32円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　3.67円 　　+0.01円 　 　+0.17% 　 　3.66円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.11円 　　+0.00円 　 　+0.09% 　 　0.11円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　5.00円 　　+0.00円 　 　+0.10% 　 　5.00円
  ＊シンガポールドル・円 　 117.69円 　　-0.12円 　 　-0.10% 　 117.82円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.67円 　　+0.05円 　 　+0.25% 　　19.62円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.89円 　　+0.01円 　 　+0.66% 　 　1.87円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 28.48円 　　-0.09円 　 　-0.31% 　　28.57円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.67円 　　-0.03円 　 　-0.55% 　 　4.70円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+8.52% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+13.65% 　 177.93円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　+13.37% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+13.58% 　 190.73円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +4.62% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-0.83% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +2.90% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+15.30% 　 　8.95円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 +0.09% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-23.45% 　 　7.48円 　 　3.65円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-99.01% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+8.46% 　 　5.02円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　　+10.16% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+8.90% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 +19.32% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-1.99% 　　31.21円 　　26.25円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　+13.88% 　 　4.70円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2025年10月10日(金)08時16分

  ドル円、153.27円まで上昇　昨日高値を上抜ける

  　東京勢が徐々に参入する中ドル円は買いが優勢となり、昨日高値153.23円を上抜けて153.27円まで上昇した。ユーロ円も177.16円まで連れ高に推移している。

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• 2025年10月10日(金)08時07分

  ドル・円は主に153円を挟んだ水準で推移か、ある程度の円安容認の思惑で円買い拡大の可能性低い

  　9日のドル・円は、東京市場では152円41銭から153円22銭まで上昇。欧米市場では152円14銭まで下げた後、153円23銭まで買われており、153円06銭で取引終了。本日10日のドル・円は主に153円を挟んだ水準で推移か。高市自民総裁はある程度の円安を容認しているとの思惑は残されており、リスク回避的な円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。

  　報道によると、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁は、9日付けの米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）に掲載されたインタビューで「私の考えでは、今年の利下げはあり得るが、それが何を意味するのか正確に見極める必要がある」と述べた。ウィリアムズ総裁は年内に追加利下げが行われる可能性は高いものの、金融当局者としてインフレの持続も考慮する必要があり、追加利下げ後の政策金利見通しは不透明であることを示唆した。

  　米金融当局者の過半数はインフレ見通しに対する上振れリスクを重視しているため、10月と12月に利下げが行われる可能性はあるものの、米政策金利見通しについては予断を許さない状況が続くとみられる。

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• 2025年10月10日(金)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小動き

  　10日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では153.03円とニューヨーク市場の終値（153.07円）と比べて4銭程度のドル安水準だった。前日終値付近での小動きとなった。本日は週末の5・10日（ゴトー日）とあって、仲値に向けた本邦実需勢の動向に注目。また、前週末から5.5円超の大幅な円安・ドル高で週末を迎えるなか、本邦の3連休前に持ち高調整の動きが入る可能性にも警戒しておきたい。

  　ユーロ円はもみ合い。8時時点では176.98円とニューヨーク市場の終値（177.00円）と比べて2銭程度のユーロ安水準だった。177.00円前後でのもみ合いとなっており、目先は本邦勢の本格参入や日本株の取引開始を待つ状態だ。今週に入ってユーロ導入来の高値を連日で更新してきたが、昨日はユーロ安の流れに沿って調整売りに押されており、本日も調整地合いが継続するか見極めたい。

  　ユーロドルは8時時点では1.1564ドルとニューヨーク市場の終値（1.1564ドル）とほぼ同水準だった。前日終値付近で動意を欠いた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：152.95円　-　153.09円
  ユーロドル：1.1556ドル　-　1.1567ドル
  ユーロ円：176.79円　-　177.05円

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• 2025年10月10日(金)08時05分

  NY金先物は反落、米ドル高を意識した売りが強まる

  COMEX金12月限終値：3972.60　↓97.90

  　9日のNY金先物12月限は反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－97.90ドル（－2.41％）の3972.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3957.90－4077.90ドル。米国市場の前半にかけて4077.90ドルまで買われたが、米ドル高を意識して安全逃避的な買いは縮小し、米国市場の後半にかけて節目の4000ドルを下回った。通常取引終了後の時間外取引では主に3975ドルを挟んだ水準で推移。

  
  ・NY原油先物：反落、一時61.25ドルまで値下がり

  NYMEX原油11月限終値：61.51　↓1.04

  　9日のNY原油先物11月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－1.04ドル（－1.66％）の61.51ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.25－62.87ドル。イスラエルとイスラム組織ハマスは、米国主導の和平案の最初のステップで合意し、ハマスが拘束している人質全員が週末にも解放される見通しとなったことが要因。供給不安への懸念は和らいだ。ロンドン市場で62.87ドルまで買われたが、その後はじり安となり、一時61.25ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に61.50ドルを挟んだ水準で推移。

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• 2025年10月10日(金)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、高市氏の円安に関する発言や自公党首会談を見極める展開か

  　9日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、高市自民党総裁の「行き過ぎた円安を誘発するつもりはない」などの発言を受けて152.14円まで下落。しかしながらその後、米長期金利の上昇を背景に153.23円まで上昇した。ユーロドルはフランス政治情勢への警戒感や米長期金利の上昇を受けて1.1542ドルまで下落した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、20日以降に先送りされた臨時国会までの政治空白の間隙を突いた「高市トレード」の射程を見極めつつ、昨日の高市自民党総裁の「行き過ぎた円安」への牽制発言の続報や連立政権を巡る自公党首会談の結果を待つ展開が予想される。

  　本田元内閣官房参与は、故安倍首相と高市氏の経済ブレーンであるが、先日150円台の円安を行き過ぎと述べ、日銀の利上げ時期に関しては、今月の金融政策決定会合は難しいものの、12月会合の可能性はあるとの見解を示しており、昨日の高市氏の発言と整合的である。

  　ドル円は、高市氏が標榜していた経済政策「サナエノミクス1.0」（積極的な財政政策と緩和的な金融政策）により、日銀の利上げ観測が後退し、債務状況の悪化懸念も加わって153円台まで上昇してきた。しかし昨日のテレビ番組での高市氏の発言「私の立場で利上げそのものについて発言すべきでない。行き過ぎた円安を誘発するつもりはない。財政健全化が必要ではないと言ったことは一度もない」は、「サナエノミクス2.0」と解釈できる内容だった。

  　高市氏は4日の会見で日銀法に言及したが、独立性をうたった第3条には触れず、政府との連携を記した第4条「政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない」に言及していた。また、高市氏のインフレに対する見立ては、コストプッシュ型のインフレを放置し、デフレではなくなったと安心するのは早い、デマンドプル型のインフレがベストとのことであり、日銀の早期利上げには後ろ向きであると見られている。

  　本日は、昨日の高市発言を受けて行き過ぎた円安に歯止めがかかるのか、そして、連立政権を巡る自公党首会談の行方に注目したい。

  　ドル円の上値を抑える要因としては、現在の日本経済の喫緊の課題である物価高抑制のためには、日銀の利上げを容認し、輸入物価の上昇に繋がる円安を抑制しなければならないという見方がある。円安による輸入物価上昇でコストプッシュ型のインフレ圧力が強まった場合は、2024年にドル円が161円台に上昇した際に円安を阻止した本邦通貨当局がドル売り・円買い介入に踏み切る可能性には警戒しておきたい。

  　また、トランプ米政権は、米国の貿易赤字の削減のために、関税を引き上げ、ドル安を志向している。28日頃に予定されている日米首脳会談に向けて、日米政権からのドル高・円安に対する牽制には警戒しておきたい。

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• 2025年10月10日(金)07時15分

  FRB高官の利下げを巡る見解依然分かれる、政府機関閉鎖でさらに拡大する可能性も

  議長や副議長と同じく連邦公開市場委員会（FOMC）で影響力のあるNY連銀のウィリアムズ総裁はNYタイムズ紙とのインタビューで、労働市場減速懸念が年内の追加利下げを支持することになるだろうと指摘した。労働市場の減速は注視に値すると言及。インフレ見通しが年初に比べ回復しつつあり、労働市場の一段の減速リスクに焦点をあてていると述べた。また、金利を中立に戻すことが適切との考え。労働市場の減速がインフレを限定的とすることを支援していると言及した。ただ、経済が景気後退の瀬戸際にあると考えているわけではない。

  一方で、バー理事はインフレが抑制されていることに懐疑的な見方を示し、追加利下げに向け、注意深い対応が必要だと主張した。FRBが8日に公表した9月連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨でも金融政策を巡る見解の相違は依然大きいことが明らかになった。

  政府機関閉鎖で、雇用統計に加え、来週発表予定の重要インフレ指標の消費者物価指数（CPI）の発表も延期される可能性があり、成長、物価を巡り不透明感が一段と広がる。このため、見解の相違が一段と拡大する可能性も懸念される。

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• 2025年10月10日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ※米国の政府機関の一部閉鎖に伴い、以下米国の経済指標の発表は延期される可能性があり、また延期された経済指標がいつ発表されるかについては現時点で未定です。

  ＜国内＞
  08:50　国内企業物価指数(9月)　2.5％　2.7％
  08:50　貸出動向 銀行計(9月)　　3.9％
  08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(9月)　　3.6％

  
  ＜海外＞
  21:30　加・失業率(9月)　7.2％　7.1％
  23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(10月)　54.3　55.1

  　　印・外貨準備高(先週)　　7002億ドル
  　　米・財政収支(9月)
  　　米・シカゴ連銀総裁が開会のあいさつ
  　　欧・欧州連合(EU)財務相理事会
  　　独立国家共同体(CIS)首脳会議
  　　北朝鮮・朝鮮労働党創建記念日(80周年)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年10月10日(金)06時40分

  ユーロ円オーダー＝177.90円　売り厚め

  178.90円　売り小さめ
  178.60円　売り小さめ
  178.50円　超えるとストップロス買い小さめ
  178.40円　売り小さめ
  178.10円　売り小さめ
  178.00円　売り小さめ・超えるとストップロス買い小さめ
  177.90円　売り厚め・超えるとストップロス買い小さめ
  177.60円　売り小さめ

  177.00円　10/10　6:00現在（高値177.94円 - 安値176.78円）

  176.40円　割り込むとストップロス売り小さめ
  176.20円　買い小さめ
  176.00円　買い
  175.90円　買い厚め
  175.30円　割り込むとストップロス売りやや小さめ
  175.20円　買い小さめ
  175.00円　買い小さめ、OP13日NYカットやや小さめ

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。

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• 2025年10月10日(金)06時20分

  円建てCME先物は9日の225先物比140円安の48660円で推移

  円建てCME先物は9日の225先物比140円安の48660円で推移している。為替市場では、ドル・円は153円04銭台、ユーロ・円は176円95銭台。

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• 2025年10月10日(金)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・9日　ドル円、6日続伸

  　9日のニューヨーク外国為替市場でドル円は6日続伸。終値は153.07円と前営業日NY終値（152.69円）と比べて38銭程度のドル高水準だった。米政府機関の一部閉鎖に伴い、主要な米経済指標の発表が延期される中、相場材料に乏しくしばらくは方向感が出なかった。
  　ただ、高市早苗自民党総裁がテレビ番組で「私の立場で利上げそのものについて発言すべきでない」「行き過ぎた円安を誘発するつもりはない」「財政健全化が必要ではないと言ったことは一度もない」などと述べたと伝わると円買い・ドル売りが進行。22時過ぎに一時152.14円と日通し安値を更新した。
  　もっとも、前日の安値151.74円が目先サポートとして意識されると買い戻しが優勢に。米長期金利の上昇を背景に全般ドル買いが優勢になると、0時30分過ぎに一時153.23円と2月13日以来約8カ月ぶりの高値を更新した。

  　ユーロドルは4日続落。終値は1.1564ドルと前営業日NY終値（1.1628ドル）と比べて0.0064ドル程度のユーロ安水準だった。フランスの政治情勢を巡る不安が和らぐ中、ユーロ買いが入ったものの、市場では「根本的な問題の解決は困難」との懸念も根強く戻りは鈍かった。米長期金利の上昇に伴うユーロ売り・ドル買いが活発化すると、4時前に1.1542ドルと8月5日以来約2カ月ぶりの安値を更新した。

  　ユーロ円は5営業日ぶりに反落。終値は177.00円と前営業日NY終値（177.57円）と比べて57銭程度のユーロ安水準。アジア時間に一時177.94円と1999年のユーロ導入以来の高値を更新したあとだけに、欧米市場では利益確定目的の売りが目立った。ユーロドルの下落につれた売りも出て一時176.78円と日通し安値を更新した。

  本日の参考レンジ
  ドル円：152.14円　-　153.23円
  ユーロドル：1.1542ドル　-　1.1648ドル
  ユーロ円：176.78円　-　177.94円

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• 2025年10月10日(金)04時45分

  10月9日のNY為替・原油概況

  9日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円14銭へ下落後153円23銭まで上昇し、引けた。

  自民・高市総裁の過剰な円安を誘発する意向はないとの発言で一時円買いが強まり反落。その後、米長期金利上昇に伴うドル買いが強まり再び上昇した。米30年債入札の順調な結果を受け、伸び悩んだ。

  ユーロ・ドルは1.1622ドルから1.1547ドルまで下落し、引けた。

  ユーロ・円は177円47銭から176円78銭まで下落。

  ポンド・ドルは1.3395ドルから1.3280ドルまで下落した。

  ドル・スイスは0.8012フランから0.8075フランまで上昇した。

  9日のNY原油先物は反落。イスラエル、ハマス停戦合意受け、供給ひっ迫懸念の後退で売られた。

  [経済指標]
  ・特になし

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• 2025年10月10日(金)04時24分

  【速報】ハマス責任者「イスラエルとの戦争終了、恒久的な停戦を宣言」

  ハマス責任者「イスラエルとの戦争終了、恒久的な停戦を宣言」

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• 2025年10月10日(金)04時08分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、底堅い

  　9日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。4時時点では153.18円と2時時点（153.00円）と比べて18銭程度のドル高水準だった。NY入りにかけて日通し安値152.14円をつけてから1円以上も上昇し、0時半ごろに153.23円まで日通し高値を更新したところで動意が一巡。以降は米長期金利の指標である10年債利回りが4.15％手前で動きを落ち着かせるなか、ドル円は153円前後の本日高値圏を維持して推移した。

  　ユーロドルはじり安。4時時点では1.1547ドルと2時時点（1.1558ドル）と比べて0.0011ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利が高止まる状態をにらみ、大きな動きではないが一時1.1542ドルまで下値を探った。

  　ユーロ円は4時時点では176.87円と2時時点（176.83円）と比べて4銭程度のユーロ高水準だった。底堅いドル円と、じり安のユーロドルに挟まれ、ユーロ円は安値圏177円割れ水準で動きが限られた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：152.14円　-　153.23円
  ユーロドル：1.1542ドル　-　1.1648ドル
  ユーロ円：176.78円　-　177.94円

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• 2025年10月10日(金)03時40分

  [通貨オプション]R/R、円コール買いが再開

  ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けでオプション買いが一段と加速した。

  リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物9.71％⇒9.70％（08年＝31.044％）
  ・3カ月物9.57％⇒9.57％（08年＝31.044％）
  ・6カ月物9.66％⇒9.69％（08年＝23.92％）
  ・1年物9.73％⇒9.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.03％⇒＋0.12％（08年10/27＝+10.63％）
  ・3カ月物＋0.35％⇒＋0.40％（08年10/27＝+10.90％）
  ・6カ月物＋0.43％⇒＋0.46％（08年10/27＝＋10.70％)
  ・1年物＋0.46％⇒＋0.50％（08年10/27＝+10.71％）

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