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• 2017年09月27日(水)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、トランプ政権の税制改革期待で下げ渋り

  　NY為替市場のドル円は、イエレンFRB議長がインフレ目標の2％に達するまでの据え置きは賢明ではない、と述べたことで112.48円まで上昇した。ユーロドルは1.1758ドル、ポンドドルは1.3410ドルまでドルが買われた。

  　本日の東京市場のドル円は、トランプ米政権が発表予定の税制改革の中核的要素への期待感から堅調に推移すると予想する。
  　さらに、衆議院解散・総選挙を巡る株高傾向は円安要因となり、日米の金融政策のかい離もドル買い・円売り要因となる。
  　しかしながら、10月10日の北朝鮮の朝鮮労働党創建72周年記念日に向けた朝鮮半島情勢への警戒感がドル円の上値を抑える構図には変わりなく、上値は限定的だと予想する。
  　リスクシナリオとしては、税制改革の中核的要素が期待外れになった場合、医療保険制度改革法（オバマケア）廃案の採決が米議会で難航する可能性、などを念頭に置くべきか。
  　ドル売りオーダーは、現時点では、112.50-70円（超えるとストップロス）、112.80-113.00円、113.50円、113.80円、114.00円、ドル買いオーダーは、111.00-10円、110.90円に観測されている。NYカットのオプションは、28日に112.00円、28・29日に111.50円が控えている。
  　ユーロドルは、10月26日の欧州中央銀行（ECB）理事会で資産購入縮小計画が公表される可能性が買い材料。しかし、期間再延長の選択肢が温存される可能性もあること、メルケル独連立政権の協議が難航することが警戒されていることで軟調推移となりそうだ。　
  　ポンドドルは、イングランド銀行（BOE）の早期利上げ観測は買い材料だが、英国の格付け引き下げ、ブレグジット（英国の欧州連合からの離脱）の不透明感が払しょくされないこと、利上げが限定的になるとのカーニーBOE総裁発言などで伸び悩む展開か。

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• 2017年09月27日(水)07時58分

  GLOBEXのナスダック100ミニ先物 前日比-0.04％で推移

  グローベックスのナスダック100ミニ先物は、日本時間7時56分現在で5890.25pと前日比-2.25p（同-0.04％）で推移している。一方、S&P500先物は前日比-0.50pの2495.00p（同-0.02％）。

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• 2017年09月27日(水)07時32分

  本日のスケジュール

  [本日のスケジュール]
  ＜国内＞
  10:10　　国債買い入れオペ(残存期間1年超5年以下と10年超)(日本銀行)　　　　
  13:45　　17年度銅電線需要の見通し改定　　　　
  15:30　　日本取引所グループの清田CEOが会見　　　　

  
  ＜海外＞
  10:30　　中・工業利益(8月)　　　　16.5％
  16:05　　亜・タイ中央銀行が政策金利発表　　1.50％　　1.50％
  17:00　　欧・ユーロ圏マネーサプライ(8月)　　4.6％　　4.5％
  20:00　　米・MBA住宅ローン申請指数(先週)　　　　-9.7％
  21:00　　ブ・PPI製造業(8月)　　　　-0.96％
  21:30　　米・耐久財受注(8月)　　0.9％　　-6.8％
  22:30　　ブ・ローン残高(8月)　　　　-0.6％
  22:30　　ブ・融資残高(8月)　　　　3兆620億レアル
  22:30　　ブ・個人ローン・デフォルト率(8月)　　　　5.7％
  23:00　　米・中古住宅販売成約指数(8月)　　-0.3％　　-0.8％

  　　米・ブレイナードFRB理事が講演 　　　　
  　　米・セントルイス連銀総裁が講演　　　　
  　　米・ボストン連銀総裁が講演　　　　

  
  注:数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2017年09月27日(水)07時20分

  NY金先物は反落、イエレン米FRB議長の発言などが嫌気される

  COMEX金12月限終値：1301.70 ↓9.80

  　26日のNY金先物12月限は反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は前日比-9.80ドルの1オンス＝1301.70ドルで取引終了。北朝鮮情勢の緊迫化を背景とする安全逃避的な金買いの興味は残されているが、イエレン米連邦準備制度理事会（FRB）議長が講演で「長期的な緩和策は金融安定を損なう可能性」、「インフレが2％に達するまで政策を据え置くことは軽率」などの見解を示したことが嫌気された。米長期金利は小幅上昇となったが、外為市場で主要通貨に対するドル買いが優勢となったことも金先物の上値を抑える要因となった。

  
  ・NY原油先物：やや反落、原油在庫増加の思惑残る

  NYMEX原油11月限終値：51.88　↓0.34

  　26日のNY原油先物11月限はやや反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は前日比-0.34ドルの51.88ドルで取引を終えた。米原油在庫の増加予想や外為市場で主要通貨に対してドルが買われたことが要因。原油需要増加の可能性はあるものの、石油輸出国機構（OPEC）加盟国とロシアなどの非加盟国による協調減産の大幅な延長に対する懐疑的な見方は残されており、原油先物の上昇を抑える一因となったようだ。

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• 2017年09月27日(水)07時15分

  ＮＹ市場動向（取引終了）：ダウ11.77ドル安（速報）、原油先物0.34ドル安（訂正）

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　22284.32 　-11.77 　 -0.05%　22369.35　22279.52 　 12 　 17
  ＊ナスダック 　　6380.16 　 +9.57 　 +0.15% 　6405.01 　6364.58　1408 　955
  ＊S&P500 　 　 　2496.84 　 +0.18 　 +0.01% 　2503.51 　2495.12 　257 　245
  ＊SOX指数 　 　　1126.40 　 -0.54 　 -0.05%
  ＊225先物 　 　 20250　大証比 +100 　 +0.50%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　112.24 　 +0.51 　 +0.46% 　 112.48 　 111.50
  ＊ユーロ・ドル 　 1.1790　-0.0058 　 -0.49% 　 1.1862 　 1.1758
  ＊ユーロ・円 　 　132.32 　 -0.07 　 -0.05% 　 132.60 　 131.75
  ＊ドル指数 　 　 　93.02 　 +0.37 　 +0.40% 　　93.29 　　92.55

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　1.44 　 +0.02　　　　 　1.45 　 　1.42
  ＊10年債利回り 　 　2.23 　 +0.01　　　　 　2.24 　 　2.21
  ＊30年債利回り 　 　2.77 　 +0.01　　　　 　2.79 　 　2.75
  ＊日米金利差　 　 　2.20 　 -0.02

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　51.88 　 -0.34 　 -0.65% 　　52.43 　　51.43
  ＊金先物 　 　 　 1301.7 　 -9.80 　 -0.75% 　 1317.1 　 1295.0
  ＊銅先物 　 　 　　292.0 　　-1.8 　 -0.60% 　　296.7 　　290.8
  ＊CRB商品指数 　　183.40 　 -1.21 　 -0.66% 　 184.33 　 183.10

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7285.74 　-15.55 　 -0.21% 　7311.82 　7273.32 　 29 　 71
  ＊独DAX　　　 　12605.20 　+10.39 　 +0.08%　12629.93　12551.87 　 16 　 14
  ＊仏CAC40　　 　 5268.76 　 +1.63 　 +0.03% 　5274.58 　5255.11 　 18 　 21

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• 2017年09月27日(水)07時12分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.46%安、対ユーロ0.05%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 112.24円 　　+0.51円 　 　+0.46% 　 111.73円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　132.33円 　　-0.06円 　 　-0.05% 　 132.39円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　151.03円 　　+0.56円 　 　+0.37% 　 150.47円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　115.84円 　　+0.25円 　 　+0.22% 　 115.59円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　88.53円 　　-0.14円 　 　-0.16% 　　88.68円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 80.91円 　　-0.27円 　 　-0.33% 　　81.17円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　90.90円 　　+0.59円 　 　+0.65% 　　90.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.39円 　　+0.01円 　 　+0.08% 　 　8.38円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 6.25円 　　+0.02円 　 　+0.30% 　 　6.23円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　31.68円 　　+0.21円 　 　+0.66% 　　31.47円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　9.86円 　　+0.02円 　 　+0.17% 　 　9.85円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　3.71円 　　+0.01円 　 　+0.24% 　 　3.70円
  ＊シンガポールドル・円 　　82.87円 　　+0.18円 　 　+0.22% 　　82.69円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 14.37円 　　+0.07円 　 　+0.48% 　　14.30円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.94円 　　-0.00円 　 　-0.05% 　 　1.94円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 35.44円 　　+0.08円 　 　+0.24% 　　35.36円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.38円 　　+0.00円 　 　+0.09% 　 　3.38円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　-4.04% 　 118.66円 　 100.26円 　 116.96円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +7.61% 　 134.41円 　 112.46円 　 122.97円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +4.52% 　 152.86円 　 121.61円 　 144.50円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +0.93% 　 118.61円 　 103.29円 　 114.77円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +5.12% 　　90.31円 　　76.50円 　　84.22円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-0.09% 　　83.91円 　　72.75円 　　80.98円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +4.47% 　　91.64円 　　74.83円 　　87.01円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　-1.64% 　 　8.98円 　 　7.15円 　 　8.53円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　+10.81% 　 　6.43円 　 　4.97円 　 　5.64円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-5.33% 　　34.22円 　　28.62円 　　33.46円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+1.80% 　　10.20円 　 　8.75円 　 　9.69円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+2.51% 　 　3.78円 　 　3.20円 　 　3.62円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+2.50% 　　83.57円 　　72.70円 　　80.85円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　-4.74% 　　15.29円 　　12.93円 　　15.08円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　+2.33% 　 　2.02円 　 　1.56円 　 　1.90円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-1.38% 　　37.45円 　　30.44円 　　35.94円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+3.48% 　 　3.40円 　 　2.88円 　 　3.27円

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• 2017年09月27日(水)07時07分

  NY原油先物はやや反落、原油在庫増加の思惑残る

  NYMEX原油11月限終値：51.88　↓0.34

  　26日のNY原油先物11月限はやや反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は前日比-0.34ドルの51.88ドルで取引を終えた。米原油在庫の増加予想や外為市場で主要通貨に対してドルが買われたことが要因。原油需要増加の可能性はあるものの、石油輸出国機構（OPEC）加盟国とロシアなどの非加盟国による協調減産の大幅な延長に対する懐疑的な見方は残されており、原油先物の上昇を抑える一因となったようだ。

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• 2017年09月27日(水)06時58分

  NY金先物は反落、イエレン米FRB議長の発言などが嫌気される

  COMEX金12月限終値：1301.70 ↓9.80

  　26日のNY金先物12月限は反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は前日比-9.80ドルの1オンス＝1301.70ドルで取引終了。北朝鮮情勢の緊迫化を背景とする安全逃避的な金買いの興味は残されているが、イエレン米連邦準備制度理事会（FRB）議長が講演で「長期的な緩和策は金融安定を損なう可能性」、「インフレが2％に達するまで政策を据え置くことは軽率」などの見解を示したことが嫌気された。米長期金利は小幅上昇となったが、外為市場で主要通貨に対するドル買いが優勢となったことも金先物の上値を抑える要因となった。

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• 2017年09月27日(水)06時22分

  NY為替・26日＝ドル買い優勢、ユーロは8月後半以来の安値

  【※表記を一部修正します。】

  　NY為替市場ではイエレンFRB議長の発言により上下した。発言前のドル円は112.20円前後、ユーロドルは1.1770ドル付近でもみ合った。イエレンFRB議長の発言は初め、予期せぬインフレ率の低下圧力は存在するとし、低インフレは一時的な要因だが不確定要素もあるなど、利上げに対して否定的なヘッドラインが見えたため、ドル円は112円近辺、ユーロドルは1.18ドル手前までドル売りになった。しかし、内容を確認するとインフレ目標の2％に達するまでの据え置きは賢明ではないと、利上げにポジティブなことが伝わり、ドル円は112.48円、ユーロドルは8月23日以来の安値となる1.1758ドル、ポンドドルは1.3410ドルまでドルが買われた。しかしその後の発言に目新しいものも無かったため、発言前の水準にほぼ戻した。トランプ米大統領は北朝鮮に対して軍事行使は控えたいが、必要ならば準備はできていると発言したが市場は反応薄だった。

  　オセアニア通貨も週末のNZ選挙以来の上値が重く、NZドル／ドルは0.7168ドル、豪ドル／ドルは0.7859ドルまで下値を広げた。対円では、NZドル円は80円後半、豪ドル円は88円半ばで推移した。加ドルはモレノー加財務相が、加ドルが現状の水準でも加経済は堅調に維持できると発言したことを受け、加ドル買いが進んだ。ドル／加ドルは1.2331加ドル、加ドル円は90.99円まで加ドル高になった。

  　6時現在、ドル円は112.24円、ユーロドルは1.1793ドル、ユーロ円は132.37円で推移。

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• 2017年09月27日(水)06時09分

  イエレンFRB議長、慎重にタカ派

  米連邦準備制度理事会（FRB）のイエレン議長は全米企業エコノミスト協会会合での講演で、インフレが2％に達するまで政策を据え置くことは「賢明ではない」と指摘し、現在の緩やかな利上げ政策を擁護した。さらに、金融緩和が長期化した場合、金融安定を損なう可能性があるとした。また、過剰に緩やかなペースでの緩和策解消に注意すべきだとし、インフレや労働市場が過熱するリスクを警告。インフレに関しては、短期的な要因が原因であるとの見解を繰り返し、2％前後で安定するとのFOMCの見通しを再確認した。最近の経済状況は健全で、依然強い雇用がいずれ物価圧力となるとの基本的なシナリオは変わらず。

  一方で、9月連邦公開市場委員会（FOMC）後の会見と同様、今年の低インフレは「不可解」と繰り返し、FRBが労働市場の強さやインフレを過剰に評価していた可能性もあると述べた。雇用、賃金、物価の傾向が中央銀行の見通しからずれていることを認めた。さらに、低金利が長期化した場合、緩和策を追加する必要も出てくると加えた。米連邦準備制度理事会（FRB）は9月会合で、インフレ予測を引き下げたほか、長期金利予測も引き下げた。

  しかし、議長は、段階的な利上げが依然正当化される可能性が強いとの見方を維持。FRB議長の講演内容が全般的に「タカ派」ととった市場は年内の追加利上げ観測を強めた。米金利先物市場での12月の利上げ確率は70％まで上昇、ドル買いにつながった。

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• 2017年09月27日(水)05時35分

  ユーロ円オーダー＝133.75円　OP29日NYカット　

  134.70円　売り
  133.75円　OP29日NYカット

  132.33円　9/27　5:25現在（高値132.60円 - 安値131.75円）

  131.50円　買い
  131.00円　買い
  130.40-50円　断続的に買い

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。

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• 2017年09月27日(水)05時34分

  大証ナイト終値20250円、通常取引終値比100円高

  大証ナイト終値20250円、通常取引終値比100円高

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• 2017年09月27日(水)05時32分

  ユーロオーダー＝1.1854ドル　OP29日NYカット 　

  1.2100ドル　超えるとストップロス買い
  1.2035ドル　超えるとストップロス買い大きめ
  1.2000ドル　OP28日NYカット非常に大きめ
  1.1950ドル　OP29日NYカット
  1.1930ドル　超えるとストップロス買い
  1.1900ドル　売り、OP29日NYカット
  1.1854ドル　OP29日NYカット

  1.1787ドル　9/27　5:25現在（高値1.1862ドル - 安値1.1758ドル）

  1.1750ドル　買い
  1.1725ドル　OP28日NYカット
  1.1700ドル　買い

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
  　オプション数量表現の目安　大きめ：10億通貨単位以上、非常に大きめ：20億通貨単位以上、極めて大きめ：30億通貨単位以上。

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• 2017年09月27日(水)05時17分

  9月26日のＮＹ為替・原油概況

  　26日のニューヨーク外為市場でドル・円は、111円91銭から112円48銭まで上昇し、112円25銭で引けた。

  予想を下回った米国の8月新築住宅販売件数や9月消費者信頼感指数を嫌いいったんドル売りが優勢となったが、イエレンFRB議長のタカ派発言を受けて、年内の追加利上げ観測を受けたドル買いが再燃した。

  ユーロ・ドルは、1.1758ドルまで下落後、1.1810ドルまで反発。ドイツ、イタリア、スペインの政局不安がユーロ売りに拍車をかけた。

  ユーロ・円は、131円90銭から132円60銭へ上昇した。リスク選好の円売りが優勢となった。

  ポンド・ドルは、1.3410ドルまで下落後、1.3464ドルへ上昇。

  ドル・スイスは、0.9727フランから0.9684フランへ下落した。ユーロ・スイス絡みのフラン買いが優勢となった。

  　26日のNY原油は反落。27日に発表される米国の週次統計で、原油在庫が増加するとの懸念が売り材料となった。

  [経済指標]
  ・米・7月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比+5.81％（予想：+5.70％、6月：+5.65％）
  ・米・8月新築住宅販売件数：56.0万戸（予想：58.5万戸、7月：58.0万戸←57.1万戸）
  ・米・9月消費者信頼感指数：119.8（予想：120.0、8月：120.4←122.9）
  ・米・9月リッチモンド連銀製造業指数：19（予想：13、8月：14）

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• 2017年09月27日(水)03時34分

  共和党上院、今週ヘルスケアの採決はなし

  共和党上院は今週、十分な支持が得らず、ヘルスケアの採決を実施しないことを明らかにした。

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