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• 2020年12月25日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:30　有効求人倍率(11月)　1.04倍　1.04倍
  08:30　失業率(11月)　3.1％　3.1％
  08:30　東京CPI(12月)　-0.8％　-0.8％
  08:50　小売売上高(11月)　-0.8％　0.5％
  08:50　百貨店・スーパー売上高(11月)　-2.2％　2.9％
  10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年、残存25年超)(日本銀行)
  13:00　河野太郎行政改革担当相が日本記者クラブで会見
  14:00　建設工事受注(11月)　-0.1％
  14:00　住宅着工件数(11月)　-4.8％　-8.3％

  　　SANEIが東証2部に新規上場(公開価格:2200円)
  　　ファンペップが東証マザーズに新規上場(公開価格:650円)
  　　東和ハイシステムが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:2300円)

  
  ＜海外＞

  　　中・経常収支確定値(7-9月)　942億ドル
  　　米・英・印・豪・加・スイス・独・NZ・仏・ブ・南ア・韓・香港・株式市場は休場(クリスマス)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2020年12月25日(金)06時23分

  来週の注目：米追加経済対策や予算案の行方、中国PMI

  　来週は、年末年始の休日を控えて参加者が限定的となる中、追加経済対策や予算案の行方に注目が集まる。また、新型コロナウイルスの展開にも引き続き注目。トランプ大統領は議会が承認した総額2兆ドル以上のパンデミック救済策と予算案に反対する姿勢を見せたため、1200万人の失業者が支援を失い、政府機関が閉鎖するリスクにさらされる。

  追加経済対策を巡り、トランプ大統領は余分な予算を削り、国民への現金支給額を現行の600ドルから2000ドルへ引き上げるべきと主張し、議会に再考を迫り、拒否権を行使する可能性を示唆。一方、米下院共和党は24日、トランプ大統領も支持している国民への直接給付額を2000ドルに引き上げる民主党の試みを阻止した。民主党は28日に新しい法案で点呼投票による採決を実施する。同日には、トランプ大統領が拒否権を行使した国防権限法案を覆すための採決も行われるが十分な票で、大統領の拒否権は覆される見通しとなっている。また、共和党下院は、予算に関し暫定法案を提示する計画。

  もし、トランプ大統領の署名なく追加経済対策が成立しなければ、年末に失業者支援策、立ち退き保護法案が失効し、景気回復の低迷をより深刻化させる可能性が懸念される。

  英国は欧州連合（EU）と合意した通商協定を議会採決する。労働党も支持する意向を見せており、成立する見込み。離脱混乱リスクは軽減したものの、新型コロナ変異種の感染拡大で国内で規制が強化されており、回復の見通しは依然冴えずポンドの上値を当面抑制する可能性がある。

  ■来週の主な注目イベント

  ●米国
  28日：12月ダラス連銀製造業活動、下院は新しい法案で2000ドル支給に関し点呼投票による採決、大統領が拒否権を発動した国防法案（NDAA）を採決
  29日：10月S&P住宅価格指数、上院、NDAA採決
  30日：11月卸売在庫、12月シカゴPMI、11月前渡商品貿易収支
  31日：新規失業保険申請件数　

  1日：新年で休場

  ●英国
  30日：英国と欧州連合（EU）合意の通商協定を議会採決

  ●欧州
  27日：ワクチン接種開始

  ●中国
  31日：12月製造業・非製造業・総合PMI

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• 2020年12月25日(金)05時41分

  大証ナイト終値26600円、通常取引終値比50円安

  大証ナイト終値26600円、通常取引終値比50円安

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• 2020年12月25日(金)04時40分

  12月24日のＮＹ為替・原油概況

  　24日のニューヨーク外為市場でドル・円は103円77銭まで上昇後、103円61銭まで反落しして引けた。

  英国と欧州連合（EU）が自由貿易協定（FTA）などで最終合意にいたったことが好感されリスク選好の円売りに一時103円77銭まで上昇。その後、米債利回りの低下やポンド円絡みの売りに伸び悩んだ。

  ユーロ・ドルは1.2198ドルから1.2177ドルまで下落して引けた。

  ユーロ・円は126円46銭まで強含んだのち、126円22銭まで反落。

  ポンド・ドルは1.3613ドルまで上昇後、1.3523ドルへ反落。
  英国と欧州連合（EU）が自由貿易協定（FTA）などで最終合意にいたり経済の見通しが改善しポンド買いが強まったのち、利益確定のポンド売りに押された。

  ドル・スイスは0.8897フランから0.8918フランまで上昇した。

  　24日のNY原油先物は続伸。新型コロナワクチンの可能性が一段と広がったほか、英国と欧州連合（EU）の通商交渉の合意で世界経済の回復が需要を支援するとの見方が引き続き買い材料となった。

  [経済指標]
  ・特になし

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• 2020年12月25日(金)04時15分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ70ドル高、原油先物0.18ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 30199.87　+70.04　+0.23% 30209.67 30099.30 　19 　11
  ＊ナスダック 　12804.73　+33.62　+0.26% 12833.55 12767.64 1230 1585
  ＊S&P500 　 　　3703.06　+13.05　+0.35%　3703.82　3689.32　323　177
  ＊SOX指数 　 　 2750.24　+26.71　+0.98% 　
  ＊225先物 　 　26610 大証比　-40　-0.15% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 103.68 　+0.11　+0.11% 　103.77 　103.59　
  ＊ユーロ・ドル 　1.2181 -0.0006　-0.05% 　1.2203 　1.2177　
  ＊ユーロ・円 　　126.29 　+0.06　+0.05% 　126.49 　126.22　
  ＊ドル指数 　 　　90.35 　-0.06　-0.07% 　 90.38 　 90.15　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.12 　+0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　0.92 　-0.02 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　1.66 　-0.02 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　0.91 　-0.02 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　48.30 　+0.18　+0.37% 　 48.62 　 47.56　
  ＊金先物 　 　 　1882.60 　+4.50　+0.24% 1887.40 　 1873.10
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6502.11 　+6.36　+0.10%　6530.28　6479.59 　57 　44
  ＊独DAX　　　　13587.23 +169.12　+1.26% 13601.71 13456.63 　27 　 2
  ＊仏CAC40　　 　5522.01 　-5.58　-0.10%　5545.71　5517.01 　17 　20

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• 2020年12月25日(金)04時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円　こう着

  　24日のニューヨーク外国為替市場でドル円はこう着。4時時点では103.66円と2時時点（103.66円）とほぼ同水準だった。クリスマスイブで薄商いとなり、103.60円台で動意は見られていない。短縮取引のダウ平均は小幅続伸して取引を終えた。

  　ユーロドルも動意薄。4時時点では1.2180ドルと2時時点（1.2181ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準。為替相場全体が総じて閑散取引となる中、1.2180ドル近辺の狭いレンジ内で方向感なく推移した。

  　ユーロ円は4時時点で126.26円と2時時点（126.28円）と比べて2銭程度のユーロ安水準。126円前半で動意に欠ける動きが継続。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：103.50円　-　103.77円
  ユーロドル：1.2177ドル　-　1.2216ドル
  ユーロ円：126.17円　-　126.50円

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• 2020年12月25日(金)03時25分

  [通貨オプション］年末年始連休前のレンジ相場織り込むOP売り続く

  　ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。年末年始の連休を控えレンジ相場を織り込むオプション売りが継続した。

  リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。1年物は変わらずだった。

  ■変動率
  ・1カ月物6.18％⇒5.88％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物6.66％⇒6.46％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物6.85％⇒6.70％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 7.03％⇒6.97％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.75％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.06％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.27％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.46％⇒＋1.46％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年12月25日(金)02時42分

  欧州主要株式指数、まちまち

  　24日の欧州主要株式指数はまちまちとなった。ほとんどの市場がクリスマスイブで短縮取引となったほか、ドイツやイタリアは休場。英国と欧州連合（EU）の自由貿易協定締結国（FTA）などの交渉の暫定合意が下支えとなった。

  英国とEUの合意を期待し英国の大手銀、バークレイズは1.8％高、ロイズ銀は4％高、ナショナルウェストミンスター銀は1.2％高となった。一方、英ファッションブランド、テッドペーカーは2.9％安。フランスの化粧品メーカー、ロレアルも0.5％安で引けた。

  ドイツDAX指数は休場、フランスCAC40指数は‐0.10％、イタリアFTSE MIB指数休場、スペインIBEX35指数は+0.47％、イギリスFTSE100指数は+0.10％。

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• 2020年12月25日(金)02時24分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ24ドル安、原油先物0.14ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 30105.99　-23.84　-0.08% 30202.83 30105.39 　15 　15
  ＊ナスダック 　12773.82 　+2.71　+0.02% 12833.55 12770.58 1013 1681
  ＊S&P500 　 　　3692.24 　+2.23　+0.06%　3701.62　3692.24　202　299
  ＊SOX指数 　 　 2734.36　+10.83　+0.40% 　
  ＊225先物 　 　26620 大証比　-30　-0.11% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 103.67 　+0.10　+0.10% 　103.77 　103.59　
  ＊ユーロ・ドル 　1.2181 -0.0006　-0.05% 　1.2203 　1.2177　
  ＊ユーロ・円 　　126.28 　+0.05　+0.04% 　126.49 　126.22　
  ＊ドル指数 　 　　90.31 　-0.10　-0.11% 　 90.38 　 90.15　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.12 　+0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　0.93 　-0.01 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　1.67 　-0.01 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　0.92 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　47.98 　-0.14　-0.29% 　 48.62 　 47.56　
  ＊金先物 　 　 　1882.10 　+4.00　+0.21% 1884.50 　 1873.10　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6502.11 　+6.36　+0.10%　6530.28　6479.59 　57 　44
  ＊独DAX　　　　13587.23 +169.12　+1.26% 13601.71 13456.63 　27 　 2
  ＊仏CAC40　　 　5522.01 　-5.58　-0.10%　5545.71　5517.01 　17 　20

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• 2020年12月25日(金)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円　もみ合い

  　24日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。2時時点では103.66円と24時時点（103.69円）と比べて3銭程度のドル安水準。103.77円を頭に新規の手がかりが乏しい中、103.60円台でこう着。日足一目均衡表・基準線の103.82円や21日の高値103.89円が目先のレジスタンスとして意識されている。

  　ユーロドルは小動き。2時時点では1.2181ドルと24時時点（1.2189ドル）と比べて0.0008ドル程度のユーロ安水準。ポンドドルにつれた動きが落ち着き、1.21ドル後半で動きが鈍い。

  　ユーロ円も動意薄。2時時点で126.28円と24時時点（126.39円）と比べて11銭程度のユーロ安水準。126円前半で小幅の上下に始終した。小高く寄り付いたダウ平均はマイナス圏に沈むも、値動きは限定的。

  　ポンドドルは下値が堅い。英・欧州連合（EU）の通商合意が正式に発表された後は利食いの売りに押されるも、1.35ドル前半で下げ渋った。また、ポンド円も売り戻しは140.20円近辺にとどめ、140円半ばで推移している。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：103.50円　-　103.77円
  ユーロドル：1.2177ドル　-　1.2216ドル
  ユーロ円：126.17円　-　126.50円

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• 2020年12月25日(金)01時43分

  NY外為：ドル・円高値から反落、米債利回りが低下

  NY外為市場でドル・円は高値から反落した。米債利回りの低下やポンド円絡みの売りが優勢となった。

  英国と欧州連合（EU）の自由貿易協定締結国（FTA）などの交渉合意を好感しリスク選好の円売りに一時103円77銭まで上昇。その後、103円65銭へ反落した。ユーロ・円は126円46銭まで上昇後、126円22銭まで反落。ポンド円は141円15銭まで上昇後、140円20銭まで反落した。

  ダウ平均株価は44ドル高で推移。米10年債利回りは0.95％から0.93％まで低下した。

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• 2020年12月25日(金)00時44分

  NY外為：ポンド高値から利食い売り、英EU、FTA締結で合意

  NY外為市場では英国と欧州連合（EU）の自由貿易協定（FTA）などの交渉で合意の報を受け、高値からポンドの利食い売りが目立った。ポンド・ドルは1.3614ドルまで上昇後、1.3540ドルへ反落。ポンド円は141円14銭まで上昇後、140円52銭まで反落した。ユーロ・ポンドは0.8957ポンドまで下落後、0.9000ポンドまで反発した。

  英国のジョンソン首相は会見で通商協定が雇用を保護し、企業の収益を押し上げるだろうとした。

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• 2020年12月25日(金)00時26分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ37ドル高、原油先物0.31ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 30167.00　+37.17　+0.12% 30202.83 30143.87 　15 　14
  ＊ナスダック 　12824.75　+53.64　+0.42% 12833.55 12789.34 1311 1248
  ＊S&P500 　 　　3697.59 　+7.58　+0.21%　3699.65　3694.03　248　253
  ＊SOX指数 　 　 2738.36　+14.83　+0.54% 　
  ＊225先物 　 　26650 大証比 　+0　+0.00% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 103.73 　+0.16　+0.15% 　103.77 　103.59　
  ＊ユーロ・ドル 　1.2189 +0.0002　+0.02% 　1.2203 　1.2177　
  ＊ユーロ・円 　　126.44 　+0.21　+0.17% 　126.49 　126.27　
  ＊ドル指数 　 　　90.29 　-0.12　-0.13% 　 90.34 　 90.15　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.12 　+0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　0.93 　-0.01 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　1.67 　-0.01 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　0.92 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　47.81 　-0.31　-0.64% 　 48.62 　 47.56　
  ＊金先物 　 　 　1881.80 　+3.70　+0.20% 1884.50 　 1873.10　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6502.11 　+6.36　+0.10%　6530.28　6479.59 　57 　44
  ＊独DAX　　　　13587.23 +169.12　+1.26% 13601.71 13456.63 　27 　 2
  ＊仏CAC40　　 　5522.01 　-5.58　-0.10%　5545.71　5517.01 　17 　20

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• 2020年12月25日(金)00時18分

  【ＮＹ為替オープニング】英EUは通商協定で合意、ポンド高

  ■ポイント
  ・下院、民主党の国民給付金2000ドルに引き上げる案を阻止
  ・豪・NZ・英・仏・米・カナダの株式市場は短縮取引・ドイツは休場
  ・英EU、通商協定で合意
  　
  　24日のニューヨーク外為市場では、英国と欧州連合（EU）の自由貿易協定（FTA）で正式合意したことが好感されポンド買いに繋がった。欧州委員会のフォン・デア・ライエン委員長とバルニエEU首席交渉官が記者会見を予定しているほか、英国のジョンソン首相も会見を予定している。

  一方で、米国の追加経済対策では再び不透明感が広がりドルの上昇を限定的にする。議会が可決した9000億ドル規模の追加経済対策において、トランプ大統領が余分な予算を削り、国民への現金支給額を現行の600ドルから2000ドルへ引き上げるべきと、議会に再考を迫り、拒否権を発動する可能性を示唆した。当初から大規模な支給を主張していた民主党下院は、2000ドル支給を提示したが、共和党に阻止された。もし、大統領の署名がなければ、経済対策案は成り立たず、予算案に組み込まれているため、政府機関閉鎖のリスクにも直面。失業支援策などの失効に伴い、回復の低迷がより深刻化する可能性が懸念される。議会が協議する時間は、来週2日間しかない。

  ・ドル・円は、200日移動平均水準の106円25銭を下回る限り下落基調。
  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準の1.1505ドルを上回っている限り上昇基調。

  ・ドル・円103円68銭、ユーロ・ドル1.2187ドル、ユーロ・円126円40銭、ポンド・ドル1.3585ドル、ドル・スイス0.8905フランで寄り付いた。

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