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• 2024年07月19日(金)09時24分

  ドル円、157.36円付近まで反発　日経平均は300円超安からプラス圏回復

  　ドル円は下げ渋り。一時157.07円まで下落する場面があったものの、300円超下落していた日経平均株価がプラス圏を回復するとつれる形で157.36円付近まで買い戻されている。また、ユーロ円は171.18円から171.40円台、ポンド円は203.35円から203.60円台まで切り返している。

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• 2024年07月19日(金)09時05分

  ユーロ円、171.19円まで下落　日本株安でリスク回避の円買い優勢

  　クロス円は弱含み。日経平均株価が4万円を下回って下落してスタートするなか、リスク回避の円買い・外貨売りが強まり、ユーロ円は171.19円、ポンド円は203.39円、豪ドル円は105.24円、NZドル円は94.87円までそれぞれ値を下げた。また、ドル円も157.07円まで下落している。

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• 2024年07月19日(金)09時01分

  日経平均寄り付き：前日比160.44円安の39965.91円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比160.44円安の39965.91円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は533.06ドル安の40665.02。
  東京外国為替市場、ドル・円は7月19日9時00分現在、157.16円付近。

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• 2024年07月19日(金)08時51分

  ドル・円は主に157円台で推移か、米長期金利下げ渋りでドル売り抑制も

  　18日のドル・円は、東京市場では155円38銭まで下落後、156円57銭まで反発。欧米市場では156円18銭から157円40銭まで上昇し、157円38銭で取引終了。本日19日のドル・円は主に157円台で推移か。米長期金利は下げ渋っており、目先的にリスク回避的なドル売りは抑制される可能性がある。

  　欧州中央銀行（ECB）は7月18日開催の理事会で主要政策金利を据え置くことを決定した。次回9月理事会で利下げが決定されるとの見方は少なくないが、ラガルドECB総裁は「何も決まっていない」と述べている。

  　ECBの声明では、「中期的なインフレ見通しに関する理事会の前回の評価をおおむね裏付けている」、「域内の物価圧力は依然高く、サービスインフレは高止まり、総合インフレは来年に入っても目標を上回る可能性が高い」との見解が表明された。ただ、ラガルド総裁は理事会後の記者会見で、「成長に対するリスクは下方に傾いている」と伝えており、年内における追加利下げの可能性は十分あることを示唆した。

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• 2024年07月19日(金)08時49分

  NY金先物は伸び悩み、ドル安一服で売りが強まる

  COMEX金8月限終値：2456.40　↓3.50

  　18日のNY金先物8月限は弱含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－3.50ドル（-0.14％）の2456.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2442.90－2478.50ドル。ロンドン市場の序盤にかけて2478.50ドルまで買われたが、ドル安は一服したことから、利食い売りが強まり、米国市場ではじり安となった。通常取引終了後の時間外取引で2442.90ドルまで値を下げた。

  
  ・NY原油先物：もみ合い、ドル安一服で上げ渋る

  NYMEX原油8月限終値：82.82　↓0.03

  　18日のNY原油先物8月限はもみ合い。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.03ドル（-0.04％）の82.82ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは82.04ドル－83.82ドル。アジア市場で83.82ドルまで買われたが、ドル安一服を受けて上げ渋った。米国市場の中盤にかけて82.04ドルまで下げており、通常取引終了後の時間外取引では主に82ドル台前半で推移。

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• 2024年07月19日(金)08時33分

  ユーロ円　171.35円付近、SGX日経225先物は40130円でスタート

  　ユーロ円は171.35円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（40020円）から110円高の40130円でスタート。

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• 2024年07月19日(金)08時32分

  日・6月全国消費者物価コア指数：前年比+2.6％で市場予想を下回る

  19日発表の6月全国消費者物価コア指数は前年比+2.6％で市場予想の+2.7％を下回った。

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• 2024年07月19日(金)08時32分

  ドル円　調整売り続き157.17円まで下押し、6月全国CPIは予想を下回る

  　ドル円は朝方からの持ち高調整売りが継続し、一時157.17円まで下押ししている。なお、6月全国消費者物価指数（CPI、生鮮食料品除く総合）は前年比+2.6％と発表され、予想（同比+2.7％）を下回った。

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• 2024年07月19日(金)08時07分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.78%安、対ユーロ0.39%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 157.38円 　　+1.22円 　 　+0.78% 　 156.16円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　171.51円 　　+0.67円 　 　+0.39% 　 170.84円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　203.72円 　　+0.56円 　 　+0.28% 　 203.16円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　176.80円 　　+0.89円 　 　+0.51% 　 175.91円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　　105.34円 　　+0.22円 　 　+0.21% 　 105.12円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 94.74円 　　-0.28円 　 　-0.29% 　　95.02円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　113.98円 　　-1.38円 　 　-1.20% 　 115.36円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.61円 　　+0.04円 　 　+0.47% 　 　8.57円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 8.76円 　　-0.05円 　 　-0.55% 　 　8.80円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　4.76円 　　+0.04円 　 　+0.86% 　 　4.72円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.11円 　　+0.00円 　 　+0.35% 　 　0.11円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.81円 　　+0.02円 　 　+0.36% 　 　4.79円
  ＊シンガポールドル・円 　 117.06円 　　+0.64円 　 　+0.55% 　 116.42円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 20.15円 　　+0.15円 　 　+0.75% 　　20.00円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.78円 　　+0.02円 　 　+0.90% 　 　1.76円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 28.22円 　　-0.27円 　 　-0.93% 　　28.48円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.35円 　　+0.01円 　 　+0.17% 　 　4.35円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　　+11.59% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+10.14% 　 174.51円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　+13.46% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +5.46% 　 179.20円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +9.66% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+6.31% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +7.20% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+11.69% 　 　8.87円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 +5.37% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-0.70% 　 　7.48円 　 　4.54円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-98.96% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+4.35% 　 　4.97円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+9.57% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 +11.58% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 +12.67% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-2.91% 　　31.21円 　　26.25円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+6.18% 　 　4.42円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2024年07月19日(金)08時06分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ533.06ドル安（速報）、原油先物0.03ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　40665.02　-533.06 　 -1.29% 　　41376 　40597.5 　　3 　 27
  ＊ナスダック 　17871.223 -125.702 　　-0.7% 18130.866 17759.545 　639　2539
  ＊S&P500 　 　 　5544.59 　-43.68-0.781637% 　5614.05 　5522.81 　117 　384
  ＊SOX指数 　 　 5436.424 　 27.71 　　0.51%
  ＊225先物 　 　 　 40090　-205.00 　 -0.51% 　 40465

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　157.38 　　1.22 　　0.78% 　 157.39 　 155.38
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0896　-0.0041 　 -0.37% 　　1.094 　 1.0894
  ＊ユーロ・円 　 　171.50 　　0.66 　　0.39% 　 171.57 　 　 170
  ＊ドル指数 　 　　104.20 　 0.450 　　0.44% 　 104.23 　 103.66

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　4.471 　　0.04　　　　　4.475 　　4.427
  ＊10年債利回り 　　4.202 　 0.056　　　　　4.206 　　4.156
  ＊30年債利回り 　　4.422 　 0.063　　　　　4.424 　　4.374
  ＊日米金利差　 　　3.162 　 0.06

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　82.82 　 -0.03 　 -0.04% 　　83.82 　　82.04
  ＊金先物 　 　 　2456.40 　 -3.50 　 -0.14% 　2478.50 　 2442.90
  ＊銅先物 　 　 　427.95 　 -12.90 　 -2.93% 　 442.80 　 425.25
  ＊CRB商品指数 　285.5943　-0.4647　-0.1625%　285.5943　285.5943

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 8204.89 　 17.43 　　0.21% 　8267.78 　8187.46 　　65　33
  ＊独DAX　　　 　18354.76 　-82.54 　 -0.45%　18536.26　18352.33 　　26　14
  ＊仏CAC40　　 　 7586.55 　 15.74 　　0.21% 　7653.22 　 7559.1 　　28　11

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• 2024年07月19日(金)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小安い

  　19日の東京外国為替市場でドル円は小安い。8時時点では157.26円とニューヨーク市場の終値（157.37円）と比べて11銭程度のドル安水準だった。昨日に大きく反発した反動から157.26円まで小幅に下押ししている。なお、週末の実質5・10日（ゴトー日）とあって東京仲値にかけたフローにも要警戒か。

  　ユーロ円も小幅安。8時時点では171.38円とニューヨーク市場の終値（171.49円）と比べて11銭程度のユーロ安水準だった。ドル円の下落につれ安となっているが、日本やその他アジアの株式相場の取引開始待ちということもあり、動きは鈍い。なお、昨日のCME225先物は40055円と大阪取引所比で185円安で引けた。

  　ユーロドルは8時時点では1.0897ドルとニューヨーク市場の終値（1.0897ドル）とほぼ同水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：157.26円　-　157.38円
  ユーロドル：1.0896ドル　-　1.0901ドル
  ユーロ円：171.38円　-　171.54円

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• 2024年07月19日(金)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、6月CPIを見極めつつ引き続き円買い介入には要警戒か

  　18日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、7月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数や6月米景気先行指標総合指数が予想を上回り、米10年債利回りが4.20％台まで上昇したことで、157.40円まで上昇した。ユーロドルは1.0894ドルまで下落。ユーロ円はドル円の上昇につれた買いで171.57円まで上昇した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、6月全国消費者物価指数（CPI）を見極めた後は、引き続き本邦通貨当局によるドル売り・円買い介入の可能性に警戒していく展開が予想される。

  　NBCニュースが、バイデン大統領に近い情報筋の話として、バイデン氏が大統領選からの撤退を発表しようとしていると伝えており、関連ヘッドラインには警戒しておきたい。
  　バイデン大統領が撤退した場合、トランプ前米大統領が勝利する可能性が高まることで、ドル安政策への警戒感が高まることになる。

  　昨日のドル円は、トランプ前米大統領のドル高けん制発言や河野デジタル相の円安けん制発言を受けたドル売り・円買いで155.38円まで下落したものの、155円という攻防の分岐点や一目均衡表・雲（155.49−83円）が支持帯となり、157円台までの買い戻しに繋がった。

  　トランプ前米大統領は、11月の米国大統領選で勝利する可能性が高まっているものの、現在は、米国大統領でもないことで、ドル安政策が打ち出される可能性は不確実であり、河野太郎デジタル相が円安是正のために日銀に政策金利を引き上げるよう求めたものの、日銀が利上げに踏み切る可能性も不確実である。

  　8時30分に発表される6月全国CPI（生鮮食品を除く総合）は前年比+2.7％と予想されており、5月の同比+2.5％からの伸び率上昇が見込まれている。
  　予想通りならば、月末30−31日に開催される日銀金融政策決定会合での国債買い入れ（6兆円：6月は約5.6兆円）の減額幅が半減となるような相当な額となり、河野デジタル相が円安是正のために日銀に要請した政策金利の追加利上げの可能性が高まることで、円高要因となる。

  　本日のドル円は、神田財務官の円買い介入ゾーン（157円〜161円）と思われる157円台で推移してことで、円買い介入の可能性に警戒しておきたい。
  　ドル売り・円買い介入が実施された水準は、4月29日の第1弾が159円台、第2弾が157円台、5月2日の早朝の第3弾が157円台、7月11日の第4弾が161円台、7月12日の第5弾が159円前後だと推測される。

  　月末に退官予定の神田財務官は「投機による過度な変動があれば、私としては適切に対応していくしかない。投機によって円安になり、輸入物価が上がってしまい、国民の生活が脅かされるとしたら由々しきこと」と、今後も介入を辞さない姿勢、介入の回数や頻度に制限はないとの認識を示している。

  　本邦通貨当局による円買い介入額は、4月29日と5月2日が9兆7885億円、7月11日が推定約3.5兆円、12日が推定2.1兆円なので、合計15.4兆円程度となる。
  　15.4兆円の介入金額は、日本の1-3月の名目国内総生産（GDP）597兆円の2.5％程度だが、市場では、米国財務省の外国為替報告書が為替操作国の基準にしているGDP比2.0％が介入の制約になるのではないか、との指摘があった。しかし、外国為替報告書は、対米貿易黒字を拡大させるドル買い・自国通貨売り介入を監視していることで、本邦通貨当局によるドル売り・円買い介入は、監視対象外である。

  　ちなみに、先日公表された外国為替報告書では、日本が監視リストに入ったが、理由は、2023年の日本の対米貿易黒字が624億ドルと高水準だったことと、経常黒字の国内総生産（GDP）比率が3.5％だったことによる。
  　今年の1−6月の日本の対米貿易黒字は、3.9兆円となっており、昨年全体の8.3兆円に迫る可能性があるため、日本は引き続き対米貿易黒字を理由にした監視対象国のままで、トランプ第2次政権が誕生した場合、ドル安・円高の圧力がかかることが懸念される。

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• 2024年07月19日(金)06時48分

  強い米7月フィリー連銀製造業がNY連銀製造業の弱さ相殺でISM上昇も

  米7月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は13.9と、6月1.3から上昇し4月来で最高となった。重要項目の新規受注は20.7と4月来のプラスで、2022年3月来で最高を記録した。出荷は4月来で初めてプラスに改善し、2022年5月来で最高。雇用も昨年10月来のプラスで、2022年10月来で最高となった。

  製造業指標は強弱まちまちの結果となっている。7月NY地区連銀製造業は6月から改善したが、8カ月連続の活動縮小域を記録。ただ、フィラデルフィア連銀製造業の改善が、NY地区連銀製造業の落ち込みを相殺し、ISM製造業PMIでは上昇が予想されている。

  ■米7月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：13.9（6月1.3）
  新規受注：20.7（2022年3月来で最高）
  仕入れ価格：19.8（22.5）
  販売価格：24.2（13.7）
  出荷：27.8（－7.2）2022年5月来で最高
  入荷遅滞：8.5（－9.4）
  在庫水準：－9.4（－6.4）
  雇用：15.2（－2.5）2022年10月来で最高
  週平均就業時間：－1.6（4.8）

  6か月先
  景況指数：38.7（13.8）
  仕入れ価格：60.2（56.3）
  販売価格：43.7（58.8）
  新規受注：31.3（16.2）
  出荷：31.0（－0.1）
  受注残：7.0（12.2）
  入荷遅滞：3.9（0.4）
  在庫水準：0.4（－24.2）
  雇用：23.8（19.0）
  週平均就業時間：16.6（2.2）

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• 2024年07月19日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:30　消費者物価コア指数(6月)　2.7％　2.5％
  08:50　対外・対内証券投資(先週)

  
  ＜海外＞
  15:00　英・小売売上高指数(6月)　　2.9％
  17:00　欧・ユーロ圏経常収支(5月)　　386億ユーロ
  21:30　加・小売売上高(5月)　-0.2％　0.7％

  　　印・外貨準備高(先週)
  　　米・ニューヨーク連銀総裁がパネル討論会に参加
  　　米・アトランタ連銀総裁が会議で閉会の辞
  　　欧・ECB専門家予測調査

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2024年07月19日(金)06時20分

  円建てCME先物は18日の225先物比185円安の40055円で推移

  円建てCME先物は18日の225先物比185円安の40055円で推移している。為替市場では、ドル・円は157円36銭台、ユーロ・円は171円50銭台。

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