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• 2022年04月08日(金)08時50分

  ドル・円は主に124円を挟んだ水準で推移か、米長期金利上昇でドル買い継続の可能性

  　7日のドル・円は、東京市場では123円93銭から123円47銭まで下落。欧米市場では、123円61銭から124円00銭まで上昇し、123円98銭で取引終了。本日8日のドル・円は主に124円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の続伸を受けてドル買い・円売りは継続する可能性がある。

  　報道によると、セントルイス地区連銀のブラード総裁は7日、「連邦準備制度理事会（FRB）はインフレ対応で後手に回っている」との考えを示した。一方、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁とアトランタ地区連銀のボスティック総裁は、「FRBが中立的な政策への回帰において慎重に対応する」との見方を示した。

  　7日の米国債券市場で2年-10年の利回り格差はやや拡大。2年-10年の利回り格差の逆転現象は解消されているが、米国のインフレ見通しは不透明であり、ウクライナ情勢の急変などによって10年債利回りが反落した場合、2年-10年の利回り格差が再び逆転する可能性は残されている。そのため、ドルと長期金利の動向については引き続き予断を許さない状態が続くとみられる。

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• 2022年04月08日(金)08時33分

  ドル円　124.10円前後、SGX日経225先物は27090円でスタート

  　ドル円は124.10円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（27030円）と比べ60円高の27090円でスタート。

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• 2022年04月08日(金)08時06分

  2022年FOMC投票権持つブラードSTルイス連銀総裁、金融政策の立ち遅れ認める

  米連邦準備制度理事会（FRB）は高インフレ対処の金融政策の立ち遅れを認め、できるだけ速やかに正常化を進めたい考えが明らかになった。

  22年の連邦公開市場委員会（FOMC）の投票権を有するセントルイス連銀のブラード総裁は、下半期に政策金利であるFF金利誘導目標を3％-3.25％まで引き上げることが望ましいと急速な利上げを支持。さらに、出来るだけ速やかにパンデミック緊急策として導入したバランスシートの規模を縮小させる必要性を主張した。

  FRBは3月開催分のFOMC議事要旨の中で、各月米国債600億ドル、住宅ローン担保証券350億ドルと、合計950億ドル規模の縮小が適切となるとの見解で合意した。2017-19年のペースの2倍で縮小を進めることになる。

  年内、利上げで3％、バランスシート縮小が0.5-0.75％の利上げに相当するため、3.5-3.75％程度に金融政策が引き締まる計画。今後は、経済がこのペースの利上げに十分なだけ強まるかどうかに注目が集まる。

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• 2022年04月08日(金)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、買い先行

  　8日の東京外国為替市場でドル円は買い先行。8時時点では124.13円とニューヨーク市場の終値（123.95円）と比べて18銭程度のドル高水準だった。昨日の底堅い地合いを引き継いで本日のオセアニア市場で買いが強まり、昨日高値の124.00円を上抜けると目先のストップロスを誘発。一時124.23円と3月29日以来の高値を付けた。日米金融政策の方向性の違いが明確になるなかで、上値を狙った仕掛け的な買いが入った模様。

  　ユーロ円も強含み。8時時点では134.99円とニューヨーク市場の終値（134.83円）と比べて16銭程度のユーロ高水準だった。ドル円主導で円安が進んだ流れに沿って一時135.09円まで値を上げた。また、ポンド円は162.36円、豪ドル円は92.90円までそれぞれ上昇した。

  　ユーロドルは8時時点では1.0875ドルとニューヨーク市場の終値（1.0879ドル）と比べて0.0004ドル程度のユーロ安水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：123.94円　-　124.23円
  ユーロドル：1.0873ドル　-　1.0882ドル
  ユーロ円：134.82円　-　135.09円

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• 2022年04月08日(金)08時05分

  ドル・円は124円23銭まで上昇

  8日午前のアジア市場でドル・円は124円23銭まで上昇。主要通貨に対するドル買いが続いている。

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• 2022年04月08日(金)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円　堅調推移も日本の2月経常黒字幅に要注目か

  　7日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米10年債利回りが2.67％台まで上昇し、予想より強い米新規失業保険申請件数も支えに124.00円まで上昇した。ユーロドルは、欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨（3月10日分）でインフレ抑制のためにECBの金融政策正常化が前倒しで進むとの見方が広がり一時1.0938ドルまで上昇も、その後は伸び悩んだ。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は堅調推移が予想されるも、まずは8時50分に発表される日本の2月の経常収支を確認し、海外投機筋や本邦実需筋の動向を見極めていくことになる。2月国際収支速報値の経常収支（季節調整前）は1兆4360億円の黒字と予想されている。

  　先月8日に発表された1月経常収支（季調前）は、1兆1887億円の赤字となり、2014年1月（1兆4561億円）に次ぐ過去2番目の赤字を記録した。経常収支が昨年12月の赤字3708億円に続いて、2カ月連続して赤字を記録したことで、日本の貿易・経常赤字という構造的な円安への警戒感が高まった。

  　ドル円は、3月8日には115円台だったが、外的要因としての日米金融政策の乖離、内的要因としての貿易・経常赤字により、ドル高・円安に拍車がかかった。10日に116円台に乗せ、11日には年初来高値の116.35円を上抜けて117.36円まで上昇し、28日の125.09円まで駆け上がって行った。

  　もし、日本の2月の経常収支が予想通りに大幅な黒字だった場合、年末・年始の経常赤字は、季節要因の可能性が高まり、貿易赤字による円安となり、円安圧力はやや緩和されることになる。なお1月の季節調整済みの経常収支を見ると、1917億円の黒字であり、かろうじて黒字を維持していた。

  　ドル円の今週の高値は6日が124.05円、昨日7日は124.00円までで、黒田日銀総裁の「円安スピード」牽制発言を意識してか、124円台が重い展開となっている。黒田日銀総裁は、「円安は日本経済にはプラス」との持論を繰り返し、指し値オペによる円安誘導を行ってきたが、円安のスピードへの懸念を表明した。

  　岸田政権が今月末までの策定を目指している原油価格や物価の高騰に対応するための「総合緊急対策」では、「悪い円安」を抑制する措置が打ち出される可能性が高まっている。円安に関しては、岸田首相、鈴木財務相、神田財務官のラインで、米国と連携して、G7の為替合意を掲げて、口先での円安牽制発言が繰り返されている。

  　あくまで筆者の個人的な推測なのだが、岸田政権が夏の参議院選挙の勝利を確実なものとするため、輸入物価の上昇を抑える措置を策定しつつ、「悪い円安」を抑える「ステルス介入（覆面介入）」を124円台で行っているのではないだろうか。覆面介入には、本邦通貨当局が隠れて行うドル売り・円買いの介入の他に、本邦機関投資家に外貨建て資産のヘッジ売りを行わせるものもある。

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• 2022年04月08日(金)07時57分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ87.06ドル高（速報）、原油先物0.71ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　34583.57 　+87.06 　 +0.25%　34705.83　34190.95 　 16 　 14
  ＊ナスダック 　 13897.30 　 +8.48 　 +0.06%　13978.25　13689.23　1311　2091
  ＊S&P500 　 　 　4500.21 　+19.06 　 +0.43% 　4521.16 　4450.30 　274 　227
  ＊SOX指数 　 　　3197.44 　 +3.48 　 +0.11%
  ＊225先物 　 　 　 27040　大証比 +140 　 +0.52%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　123.98 　 +0.18 　 +0.15% 　 124.00 　 123.47
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0877　-0.0019 　 -0.17% 　 1.0938 　 1.0865
  ＊ユーロ・円 　 　134.85 　 -0.03 　 -0.02% 　 135.50 　 134.42
  ＊ドル指数 　 　 　99.82 　 +0.22 　 +0.22% 　　99.83 　　99.40

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　2.46 　 -0.01　　　　 　2.47 　 　2.41
  ＊10年債利回り 　 　2.65 　 +0.05　　　　 　2.67 　 　2.55
  ＊30年債利回り 　 　2.68 　 +0.05　　　　 　2.72 　 　2.59
  ＊日米金利差　 　 　2.42 　 -0.18

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　96.94 　 +0.71 　 +0.74% 　　98.82 　　93.81
  ＊金先物 　 　 　 1934.6 　 +11.5 　 +0.60% 　 1941.7 　 1923.3
  ＊銅先物 　 　 　　471.6 　　-2.2 　 -0.47% 　　473.0 　　467.3
  ＊CRB商品指数 　　294.58 　 +1.44 　 +0.49% 　 294.58 　 293.14

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7551.81 　-35.89 　 -0.47% 　7601.52 　7537.25 　 37 　 58
  ＊独DAX　　　 　14078.15 　-73.54 　 -0.52%　14315.35　14069.53 　 14 　 26
  ＊仏CAC40　　 　 6461.68 　-37.15 　 -0.57% 　6582.34 　6451.10 　 11 　 29

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• 2022年04月08日(金)07時55分

  ドルじり高　対円124.23円、対ユーロ1.0873ドル

  　ドル円は124.23円まで上げ幅拡大。ユーロドルは1.0873ドル、ポンドドルは1.3069ドル、豪ドル／ドルは0.7478ドルまでじり安に推移している。

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• 2022年04月08日(金)07時50分

  NY金先物は反発、安全逃避的な買いが増える

  COMEX金6月限終値：1937.80　↑14.70

  　7日のNY金先物6月限は反発。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比+14.70ドルの1937.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1923.30ドル-1941.70ドル。アジア市場で1923.30ドルまで下げたが、安全逃避的な買いが増えたことによってニューヨーク市場の中盤にかけて1941.70ドルまで買われた。その後は米長期金利の上昇を意識して上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引で一時1932.90ドルまで売られている。

  ・NY原油先物：もみ合い、通常取引終了後の時間外取引で値を戻す

  NYMEX原油5月限終値：96.03　↓0.20

  　7日のNY原油先物5月限は、もみ合い。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比-0.20ドルの96.03ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは93.81ドル-98.82ドル。ニューヨーク市場の序盤に98.82ドルまで買われたが、米長期金利の上昇やドル高を嫌気した売りが強まり、一時93.81ドルまで下落した。ただ、通常取引終了後の時間外取引では米国株高を受けて値を戻し、97ドルを挟んだ水準で推移した。

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• 2022年04月08日(金)07時50分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.15%安、対ユーロ0.03%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 123.99円 　　+0.19円 　 　+0.15% 　 123.80円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　134.84円 　　-0.04円 　 　-0.03% 　 134.88円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　162.11円 　　+0.32円 　 　+0.20% 　 161.78円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　132.71円 　　+0.04円 　 　+0.03% 　 132.66円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　92.74円 　　-0.22円 　 　-0.24% 　　92.96円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 85.50円 　　-0.15円 　 　-0.17% 　　85.64円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　98.48円 　　-0.26円 　 　-0.26% 　　98.74円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.40円 　　-0.04円 　 　-0.52% 　 　8.45円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 6.16円 　　+0.02円 　 　+0.27% 　 　6.14円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　8.40円 　　-0.02円 　 　-0.19% 　 　8.42円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　10.17円 　　+0.01円 　 　+0.07% 　　10.16円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.30円 　　-0.02円 　 　-0.36% 　 　4.31円
  ＊シンガポールドル・円 　　91.07円 　　+0.04円 　 　+0.04% 　　91.03円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 15.82円 　　+0.02円 　 　+0.14% 　　15.80円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.56円 　　+0.05円 　 　+3.51% 　 　1.50円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 26.08円 　　-0.16円 　 　-0.60% 　　26.24円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.70円 　　+0.02円 　 　+0.48% 　 　3.69円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+7.74% 　 125.09円 　 107.48円 　 115.08円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +3.01% 　 137.53円 　 124.40円 　 130.90円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +4.09% 　 164.64円 　 148.47円 　 155.74円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +5.22% 　 133.56円 　 117.52円 　 126.13円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　+10.82% 　　94.32円 　　77.90円 　　83.68円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+8.71% 　　86.95円 　　74.57円 　　78.65円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +8.13% 　 100.20円 　　84.67円 　　91.08円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+16.52% 　 　8.62円 　 　6.94円 　 　7.21円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 +9.77% 　 　6.25円 　 　5.14円 　 　5.61円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-1.79% 　　13.56円 　 　6.17円 　 　8.55円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+5.12% 　　10.20円 　 　9.21円 　 　9.68円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+3.50% 　 　4.34円 　 　3.82円 　 　4.15円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+6.68% 　　91.94円 　　79.87円 　　85.37円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+7.12% 　　15.97円 　　13.85円 　　14.77円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　+1.61% 　 　1.65円 　 　0.68円 　 　1.53円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 +26.29% 　　26.80円 　　19.00円 　　20.65円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+6.82% 　 　3.71円 　 　3.26円 　 　3.47円

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• 2022年04月08日(金)07時43分

  ドル円　124.17円まで上昇、124.00円超えのストップロスヒットか

  　ドル円は、124.00円のドル売りオーダーをこなし、ストップロスをヒットして124.17円まで上昇している。ユーロ円も135.06円まで連れ高。

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• 2022年04月08日(金)07時31分

  円建てCME先物は7日の225先物比130円高の27030円で推移

  円建てCME先物は7日の225先物比130円高の27030円で推移している。為替市場では、ドル・円は123円90銭台、ユーロ・円は134円80銭台。

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• 2022年04月08日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　国際収支(経常収支)(2月)　1兆4885億円　-1兆1887億円
  10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、変動利付債)(日本銀行)
  13:30　倒産件数(3月)　　2.91％
  14:00　消費者態度指数(3月)　　35.3
  15:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(3月)　　37.7
  15:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(3月)　　44.4

  
  ＜海外＞
  13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　4.00％　4.00％
  13:30　印・RBI現金準備率　4.00％　4.00％
  13:30　印・RBIリバースレポレート　3.35％　3.35％
  20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(3月)　　
  21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(3月)　　1.01％
  21:30　加・失業率(3月)　　5.5％
  23:00　米・卸売在庫(2月)　　2.1％
  25:00　露・GDP(10-12月)　4.8％

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2022年04月08日(金)06時27分

  ユーロオーダー＝1.0900ドル　OP12日NYカット

  1.1020ドル　売り
  1.1010ドル　売り・超えるとストップロス買い
  1.1005ドル　OP8日NYカット/OP13日NYカット大きめ
  1.1000ドル　超えるとストップロス買い、OP8・13日NYカット大きめ
  1.0995ドル　OP8日NYカット
  1.0960-90ドル　断続的にストップロス買い
  1.0950ドル　売り・超えるとストップロス買い
  1.0940ドル　売り・超えるとストップロス買い
  1.0900ドル　OP12日NYカット

  1.0878ドル　4/8　6:14現在（4/7　高値1.0934ドル - 安値1.0865ドル）

  1.0850-60ドル　断続的に買い・割り込むとストップロス売り
  1.0800ドル　買い

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
  　オプション数量表現の目安　大きめ：10億通貨単位以上、非常に大きめ：20億通貨単位以上、極めて大きめ：30億通貨単位以上。

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• 2022年04月08日(金)06時04分

  大証ナイト終値27030 円、通常取引終値比130円高

  大証ナイト終値27030 円、通常取引終値比130円高

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