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• 2023年01月05日(木)07時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4日　ドル円、続伸

  　4日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続伸。終値は132.63円と前営業日NY終値（131.02円）と比べて1円61銭程度のドル高水準だった。欧州株相場が大幅に上昇したことでリスク・オンの円売りが先行。12月米ISM製造業景気指数は48.4と予想の48.5を若干下回ったものの、11月の雇用動態調査（JOLTS）求人件数が1045.8万件と予想の1005.0万件を上回ったことも相場の支援材料となった。ロンドン16時（日本時間1時）のフィキシングに絡んだ円売りのフローも観測された。
  　米連邦準備理事会（FRB）がこの日公表した米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（12月13−14日分）で「インフレリスクを重要なファクターとして認識」「利上げ減速によって、引き締め姿勢が緩んだとみられることを警戒」「引き続き、FF金利の継続的な引き上げが適切」との見解が示されたこともドル買いを促し、4時過ぎに一時132.72円まで上値を伸ばした。

  　ユーロドルは3営業日ぶりに反発。終値は1.0604ドルと前営業日NY終値（1.0548ドル）と比べて0.0056ドル程度のユーロ高水準だった。ただ、NY市場に限れば1.0600ドルを挟んだもみ合いに終始した。欧米株高に伴うユーロ買い・ドル売りが入った半面、良好な米労働指標を手掛かりにユーロ売り・ドル買いが出たため相場は方向感が出なかった。

  　ユーロ円は5日ぶりに大幅反発。終値は140.64円と前営業日NY終値（138.19円）と比べて2円45銭程度のユーロ高水準。ドル円の上昇につれた買いが入ったほか、株高を背景に投資家のリスク志向改善を意識した円売りが優勢となった。3時前には一時140.76円まで値を上げた。
  　ユーロ円以外のクロス円も堅調だった。ポンド円は一時160.18円、豪ドル円は90.88円、NZドル円は83.69円、カナダドル円は98.46円、スイスフラン円は142.95円まで値を上げた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：129.93円　-　132.72円
  ユーロドル：1.0541ドル　-　1.0635ドル
  ユーロ円：137.88円　-　140.76円

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• 2023年01月05日(木)06時44分

  大証ナイト終値25830円、通常取引終値比220円高

  大証ナイト終値25830円、通常取引終値比220円高

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• 2023年01月05日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　マネタリーベース(12月)　　-6.4％
  10:00　営業毎旬報告(12月31日現在、日本銀行)
  14:00　消費者態度指数(12月)　28.1　28.6
  14:00　経済3団体共催の新年祝賀会
  16:00　自動車5団体新春賀詞交歓会

  
  ＜海外＞
  16:00　独・貿易収支(11月)　　69億ユーロ
  17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(12月)　　0.47％
  19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(11月　27.9％　30.8％
  21:00　ブ・鉱工業生産(11月)　　0.3％
  22:15　米・ADP全米雇用報告(12月)　14.8万人　12.7万人
  22:30　加・貿易収支(11月)　　12.1億加ドル
  22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
  22:30　米・貿易収支(11月)　-768億ドル　-782億ドル
  23:45　米・サービス業PMI(12月)　　44.4
  23:45　米・総合PMI(12月)　　44.6

  　　中・貿易収支(12月、13日までに)　　692.5億ドル
  　　米・家電見本市「CES」(8日まで)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年01月05日(木)06時05分

  1月4日のＮＹ為替・原油概況

  　4日のニューヨーク外為市場でドル・円は、130円55銭から132円72銭まで上昇し引けた。

  ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁がインフレがピークをつけたと言及するのは時期尚早で、少なくともあと、数会合、利上げを継続することが適切とし、本年の金利が5.4％に達すると予想しているとの発言でドル買いが優勢となった。さらに、米11月JOLT求人件数が予想を上回ったほか、米12月ISM製造業景況指数の雇用も改善したためドル買いが加速。

  その後、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した12月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事録も時期尚早の緩和政策への転換を警告、23年に利下げが適切と考えているメンバーはいないことが明らかになり、高金利の長期化観測にドル買いが一段と強まった。

  ユーロ・ドルは、1.0628ドルへ強含んだのち、1.0581ドルまで反落し引けた。

  ユーロ・円は138円61銭から140円76銭まで上昇。株式相場の回復でリスク選好の円売りが優勢となった。

  ポンド・ドルは、1.2012ドルから1.2077ドルのレンジで上下に振れた。

  ドル・スイスは、0.9255フランから0.9316フランまで上昇した。

  　4日のNY原油先物は続落。世界経済の成長減速に伴う需要鈍化懸念が一段の売り圧力となった。明日発表の週次統計で原油在庫の増加が予想されていることも売り材料となった。

  [経済指標]
  ・米・11月JOLT求人件数：1045.8万件（予想：1005.0万件、10月：1051.2万件←1033.4万件）
  ・米・12月ISM製造業景況指数：48.4（予想：48.5、11月：49.0）

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• 2023年01月05日(木)05時28分

  WHO：中国における新型コロナウイルス感染拡大はオミクロン変異株の2種類の亜種が主体

  報道によると、世界保健機関（WHO）は1月4、中国で最近発生した新型コロナウイルスの感染拡大はオミクロン変異株の亜種「BA．5．2」と「BF．7」が主体で、合わせて全地域の感染者の97.5％を占めていると発表した。中国疾病管理予防センターによる2000症例以上のゲノム分析に基づく調査。

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• 2023年01月05日(木)05時02分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ11ドル高、原油先物3.87ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33147.62 +11.25 +0.03%　33409.10　33033.48　22 　8
  ＊ナスダック 　10419.28 　+32.30 +0.31% 　 10515.22　10337.64　2269　984
  ＊S&P500 　 　　3834.31 　+10.17　+0.27% 　 3873.16 　3815.77　394 108
  ＊SOX指数 　 　 2556.13　+55.14 +2.20% 　
  ＊225先物 　 　25800 大証比+190 +0.74% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 132.51 　+1.49　+1.14% 　　 132.72 　 　130.28　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0603 +0.0055 +0.52% 　1.0630 　1.0581　
  ＊ユーロ・円 　　140.50 　+2.31 +1.67% 　140.76 　138.35　
  ＊ドル指数 　 　 104.29 　-0.23　-0.22% 　104.60 　103.83　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 　 4.37 ＋0.00
  ＊10年債利回り 　3.70 -0.04 　
  ＊30年債利回り 　　3.81 -0.03 　
  ＊日米金利差 　 　 3.23　- 0.09
  　

  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　73.05 -3.87 　-5.04%　　　　77.42 　72.73　
  ＊金先物 　 　 　1858.00 +11.90　+0.64%　　1871.30 1842.00　

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• 2023年01月05日(木)04時46分

  NY外為：ドル買い継続、FOMC議事要旨タカ派維持、23年利下げ予想なし

  連邦準備制度理事会（FRB）は12月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事録を公表した。その中で、インフレが容認できないほど高く、メンバーは全般的にインフレリスクが鍵を握る要因と見ていることが明らかになった。また、「歴史は、時期尚早の緩和政策への転換を警告している」と強調。さらに、労働市場は非常に強く、23年に利下げが適切と考えているメンバーはいないことも分かり想定通りタカ派色を維持した。

  ドルも堅調推移を維持。ドル・円は130円57銭から132円72銭まで上昇後も132円台半ばでドルの高値圏で推移。ユーロ・ドルは1.0600ドル前後、ポンド・ドルは1.2060−65ドルで伸び悩んだ。米国債相場も上昇が一服。10年債利回りは3.7％台に戻した。
  想定通り、タカ派議事要旨の結果を受けて、株式相場は失速。ダウは再び下落に転じた。

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• 2023年01月05日(木)04時32分

  【速報】米株失速、ダウ下落に転じる、タカ派FOMC議事要旨受け

  米株失速、ダウ下落に転じる、タカ派FOMC議事要旨受け

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• 2023年01月05日(木)04時26分

  【FOMC議事録】「労働市場の均衡化に伴い失業率は上昇」

  【FOMC議事録】「労働市場の均衡化に伴い失業率は上昇」

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• 2023年01月05日(木)04時20分

  【速報】米株伸び悩む、FOMC議事要旨受け金利の下げが一服

  米株伸び悩む、FOMC議事要旨受け金利の下げが一服

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• 2023年01月05日(木)04時17分

  【FOMC議事録】「メンバーは全般的にインフレリスクが鍵を握る要因と見ている」

  【FOMC議事録】
  「メンバーは全般的にインフレリスクが鍵を握る要因と見ている」

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• 2023年01月05日(木)04時10分

  【FOMC議事録】「インフレリスクが主な要因と全般的に認識」

  【FOMC議事録】
  「インフレリスクが主な要因と全般的に認識」

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• 2023年01月05日(木)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、底堅い

  　4日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。4時時点では132.45円と2時時点（132.00円）と比べて45銭程度のドル高水準だった。NY時間から活発化した円売りの流れが継続し、3時前には一時132.71円まで上昇。その後は急ピッチで値を上げてきた反動から調整売りも出たが、下押しは132.39円付近までと限られた。

  　ユーロドルは小安い。4時時点では1.0598ドルと2時時点（1.0619ドル）と比べて0.0021ドル程度のユーロ安水準だった。対円などでドル買いが進んだ影響もあり、1.0590ドル台までやや売りに押された。

  　ユーロ円は4時時点では140.38円と2時時点（140.17円）と比べて21銭程度のユーロ高水準だった。3時前に140.76円まで上値を伸ばしたが、その後はドル円と同様に買い一服となり、140.40円付近までやや上値を切り下げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：129.93円　-　132.71円
  ユーロドル：1.0541ドル　-　1.0635ドル
  ユーロ円：137.88円　-　140.76円

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• 2023年01月05日(木)04時04分

  【速報】ドル・円132.72円、ドル続伸、FOMC議事録受け

  ドル・円132.72円、ドル続伸、FOMC議事録受け

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• 2023年01月05日(木)04時02分

  【FOMC議事録】「歴史は、時期尚早の緩和政策への転換を警告している」

  【FOMC議事録】「歴史は、時期尚早の緩和政策への転換を警告している」

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