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• 2025年02月01日(土)07時04分

  [NEW！] ニューヨーク外国為替市場概況・31日　ドル円、3日ぶり反発

  　31日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3営業日ぶりに反発。終値は155.19円と前営業日NY終値（154.29円）と比べて90銭程度のドル高水準だった。米国でのインフレ再燃や米関税政策への警戒感が高まる中、全般ドル買いが先行。22時30分過ぎに一時155.02円まで値を上げた。
  　ただ、一目均衡表転換線が位置する155.24円や前日の高値155.25円がレジスタンスとして働くと失速し、154.53円付近まで下押しした。2時前には再び155円台まで上昇したものの、「トランプ米大統領は2月1日の発動を警告していたカナダとメキシコに対する25％の関税措置を3月1日に延期する見通し」との一部報道が伝わると154.67円付近まで押し戻された。
  　もっとも、レビット米ホワイトハウス報道官が「カナダとメキシコに25％、中国に10％の追加関税を2月1日から課す」と改めて表明すると再びドル買いが優勢に。3時30分過ぎには155.22円と日通し高値を更新した。

  　ユーロドルは5日続落。終値は1.0362ドルと前営業日NY終値（1.0391ドル）と比べて0.0029ドル程度のユーロ安水準だった。欧州中央銀行（ECB）の利下げ継続観測を背景にユーロ売り・ドル買いが先行すると、24時過ぎに一時1.0360ドルまで値を下げた。
  　ただ、月末のロンドン16時（日本時間1時）のフィキシングに絡んだユーロ買いのフローが観測されると持ち直した。一部通信社が「米国の関税発動は3月1日になる見通し」と報じると全般ドル売りが活発化し、2時過ぎには1.0434ドルと日通し高値を更新した。
  　もっとも、レビット報道官が「カナダ・メキシコ・中国への関税は2月1日発動。延期の報道は誤り」と発言すると再びユーロ売り・ドル買いが優勢に。6時過ぎには一時1.0350ドルと日通し安値を更新した。

  　ユーロ円は3日ぶりに反発。終値は160.78円と前営業日NY終値（160.32円）と比べて46銭程度のユーロ高水準。24時過ぎに160.21円付近まで下押しする場面もあったが、月末のロンドン・フィキシングに絡んだユーロ買いが入ると強含んだ。2時過ぎには一時161.50円と日通し高値を更新した。

  　米ドルカナダドルは米政権による関税を巡る報道を受けて荒い値動きとなった。23時過ぎに1.4550カナダドルまで上げたものの、2時過ぎに1.4373カナダドルの本日安値まで下落。ただ、引けにかけては1.4559カナダドルの本日高値まで一転上昇した。

  本日の参考レンジ
  ドル円：153.92円　-　155.22円
  ユーロドル：1.0350ドル　-　1.0434ドル
  ユーロ円：159.92円　-　161.50円

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• 2025年02月01日(土)06時04分

  【速報】トランプ米大統領、石油、ガスに対する関税は2月28日までに開始

  トランプ米大統領、石油、ガスに対する関税は2月28日までに開始

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• 2025年02月01日(土)05時50分

  1月31日のNY為替・原油概況

  31日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円50銭まで弱含んだのち155円22銭まで上昇し引けた。

  米12月コアPCE価格指数は予想通りでサプライズなかったが米1月シカゴ購買部協会景気指数（PMI）が予想を下回ったほか、一部メディアで、トランプ政権がカナダ、メキシコへの関税実施を3月まで見送ると報じられ長期金利の低下でドル売りが優勢となった。その後、ホワイトハウスが報道を否定し、カナダ、メキシコ、中国への関税2月1日から開始すると明らかにしたため、長期金利が上昇に転じドル買いに転じた。月末での実需もドル買いを支援したと見られる。

  ユーロ・ドルは1.0360ドルまで下落後、1.0434ドルまで上昇、再び下落し、引けた。

  ドイツの1月消費者物価指数（CPI）が予想外に鈍化したため利下げ観測を受けたユーロ売りが強まった。

  ユーロ・円は160円20銭まで下落後、161円50銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.2472ドルまで上昇後、1.2386ドルまで下落した。

  ドル・スイスは0.9072フランへ下落後、0.9116フランまで上昇した。

  31日のNY原油先物は反落。米トランプ政権による関税策が景気減速につながり需要が鈍化するとの懸念に売られた。

  【経済指標】

  ・米・1月シカゴ購買部協会景気指数：39.5（予想：40.0、12月：36.9）
  ・米・12月コアPCE価格指数：前年比＋2.8％（予想：+2.8％、11月：+2.8％）
  ・米・12月個人所得：前月比＋0.4％（予想：+0.4％、11月：+0.3％）
  ・米・12月個人消費支出(PCE)：前月比＋0.7％（予想：+0.5％、11月：＋0.6％←+0.4％）
  ・米・10-12月期雇用コスト指数：前期比＋0.9％（予想：+0.9％、7－9月期：+0.8％）
  ・独・1月消費者物価指数速報値：前年比＋2.3％（予想：+2.6％、12月：+2.6％）
  ・独・1月消費者物価指数速報値：前月比－0.2％（予想：+0.1％、12月：＋0.5％）

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• 2025年02月01日(土)04時45分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ276ドル安、原油先物0.09ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 44606.06　-276.07 　-0.62% 45054.36　44532.58 　4　　26
  ＊ナスダック 19728.36 　 +47.61　+0.24% 19969.17　19702.97 　1088　1949
  ＊S&P500　6055.01　-16.16　-0.27% 　 　　6120.91 　6054.55 　 137 　365
  ＊SOX指数 5063.86　+33.33　+0.66%
  ＊225先物 39460 大証比-170　-0.43%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 155.09 　+0.80 　 +0.52％ 　 155.22 　154.49
  ＊ユーロ・ドル 1.0367 -0.0024 -0.23% 　1.0434 　1.0360
  ＊ユーロ・円 160.77　+0.45　+0.28% 　　161.50 　160.19
  ＊ドル指数 108.43 　 +0.63　+0.58% 　　108.48 　107.79

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.22 +0.01
  ＊10年債利回り 4.54 +0.02
  ＊30年債利回り 4.79 +0.03
  ＊日米金利差 3.30　0.00
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 72.63 -0.09　-0.14% 　 　　73.49　　 　71.94
  ＊金先物 2832.70 -12.50 -0.44% 　 　2862.90 　　2831.10

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• 2025年02月01日(土)04時36分

  【速報】ダウ一時350ドル安、米トランプ政権による関税策を警戒

  ダウ一時350ドル安、米トランプ政権による関税策を警戒

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• 2025年02月01日(土)04時32分

  [通貨オプション]OP売り、週末要因

  ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因にオプション売りが強まった。

  リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物9.88％⇒9.54％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物9.95％⇒9.75％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.86％⇒9.76％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.72％⇒9.64％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.40％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.63％）
  ・3カ月物＋1.35％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.09％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.70％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）

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• 2025年02月01日(土)04時25分

  欧州主要株式指数、まちまち

  31日の欧州主要株式指数はまちまち。ドイツのインフレ低下や欧州中央銀行（ECB）の利下げを好感した買いに加え、半導体の回復が下支えとなった。

  英国のエネルギー、通信に製品を提供するスミスグループは事業分割計画が好感され、11％上昇。スウェーデンの測定用ハードウェアおよびソフトウエアを開発・提供、ヘキサゴンは第4四半期決算が予想を上回り、9％上昇した。

  ドイツDAX指数は＋0.02％、フランスCAC40指数は＋0.11％、イタリアFTSE MIB指数は＋0.12％、スペインIBEX35指数は－0.41％、イギリスFTSE100指数は＋0.31%。

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• 2025年02月01日(土)03時48分

  NY外為：ドル買い再開、WHが関税先送り報道否定、加、中国、メキシコ関税2/1開始

  NY外為市場でドル買いが再開した。一部メディアで、トランプ政権がカナダ、メキシコへの関税実施を3月まで見送ると報じられたが、ホワイトハウスが否定。カナダ、メキシコ、中国への関税2月1日から開始すると明らかにした。

  見送り報道や一部経済指標を受けて一時ドル売りが優勢となったが、ドル買いが再開。ドル・円は154円52銭から155円22銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0433ドルまで上昇後、1.0377ドルまで下落。ポンド・ドルは1.2472ドルまで上昇後、1.2400ドルまで再び下落した。

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• 2025年02月01日(土)03時29分

  【速報】WH、カナダ、メキシコ、中国への関税を2月1日に発動へ、3月に先送るとの報道否定

  WHはカナダ、メキシコ、中国への関税を2月1日に発動すると発表し、3月に先送りするとの報道を否定した。

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• 2025年02月01日(土)03時29分

  ドル円、155.12円まで上昇　課税報道をめぐり乱高下

  　ドルは乱高下。ホワイトハウスで報道官が約1時間前に流れた「3月1日からカナダとメキシコに関税を課す予定」との報道を否定し、カナダとメキシコへの25％関税、中国には10％課税は2月1日からということに変更はないことに言及した。このことで、一時弱含んだドルが買い戻され、ドル円は155.12円まで上昇、ユーロドルは1.0434ドルを高値に1.0379ドル付近まで売られている。

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• 2025年02月01日(土)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・31日　英独株最高値・金利低下・ユーロ一転上昇

  （31日終値：1日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝154.76円（31日15時時点比△0.05円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝161.26円（△0.53円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0420ドル（△0.0031ドル）
  FTSE100種総合株価指数：8673.96（前営業日比△27.08）
  ドイツ株式指数（DAX）：21732.05（△4.85）
  10年物英国債利回り：4.538％（▲0.022％）
  10年物独国債利回り：2.460％（▲0.059％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）
  　　　　　　　＜発表値＞ 　　　＜前回発表値＞
  1月仏消費者物価指数（CPI）速報値
  （前月比）　　　▲0.1％　　　　　　0.2％
  1月独雇用統計
  失業率　　　　　　6.2％　　　　　　6.1％
  失業者数変化　　1.10万人　　　　1.00万人
  1月独消費者物価指数（CPI）速報値
  （前月比）　　　▲0.2％　　　　　　0.5％

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルは持ち直した。ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁は前日の定例理事会後の会見で「利下げ停止についての議論は時期尚早」と述べ、利下げ継続を示唆。ECBの利下げ継続観測を背景に、この日もユーロ売りが出やすい地合いとなった。また、トランプ米大統領は前日に「カナダとメキシコに25％の関税措置を発動する」と再表明しており、米インフレ再燃への警戒感とともにドル買いが入りやすかった。24時過ぎには一時1.0360ドルと日通し安値を更新した。
  　ただ、売り一巡後は買い戻しが優勢となり上げに転じた。月末のロンドン16時（日本時間1時）のフィキシングに絡んだユーロ買いのフローが観測されたほか、「米国の対カナダ・メキシコ関税は3月1日開始へ」との一部報道をきっかに一転ドル売りが優勢になった。2時過ぎには一時1.0434ドルと日通し高値を更新した。

  ・ドル円は売買が交錯し、もみ合いの展開となった。米国でのインフレ再燃や米関税政策への警戒感が高まる中、全般ドル買いが優勢になると22時30分過ぎに一時155.02円と日通し高値を更新した。ただ、一目均衡表転換線が位置する155.24円や前日の高値155.25円がレジスタンスとして働くと失速し、154.53円付近まで下押しした。
  　2時前には再び155円台まで上昇したものの、米国の対カナダ・メキシコ関税開始が1カ月先延ばしになる可能性が伝わると全般ドル売りが優勢に。2時30分前には154.67円付近まで押し戻された。
  　なお、米連邦準備理事会（FRB）が金融政策を判断するうえで重視している12月米個人消費支出（PCE）価格指数（デフレーター）で、変動が激しい食品とエネルギーを除くコアデフレーターは前月比0.2％／前年比2.8％と市場予想に一致。また、10−12月期米雇用コスト指数も前期比0.9％上昇と市場予想通りの結果となった。

  ・ユーロ円は底堅い動き。独各州の1月消費者物価指数（CPI）が前月からのインフレ鈍化傾向を示し、22時発表の1月独CPI速報値を前に思惑的なユーロ売りが先行すると、18時過ぎに160.18円付近まで値を下げた。ただ、アジア時間に付けた日通し安値159.92円が目先サポートとして意識されると買い戻しが優勢となり、22時30分前に161.01円付近まで持ち直した。
  　そのあとは160.21円付近まで下押しする場面もあったが、月末のロンドン・フィキシングに絡んだユーロ買いが入ると再び強含んだ。米国の対カナダ・メキシコ関税発動が1カ月先延ばしになるとの一部報道をきっかけにユーロドルが上昇するとユーロ円にも買いが波及。2時過ぎに一時161.50円の本日高値を更新した。

  ・ロンドン株式相場は5日続伸し、史上最高値を更新した。時間外の米株価指数先物が上昇すると、英株にも買いが入った。ただ、週末を控えたポジション調整目的の売りも出たため、上値は限定的だった。BAEシステムズやロールス・ロイス・ホールディングスなど資本財サービス株が買われたほか、ナショナルグリッドやSSEなど公共事業株が値上がりした。

  ・フランクフルト株式相場は小幅ながら4日続伸し、史上最高値を更新した。ECBの利下げ継続観測を背景に買いが先行したものの、買い一巡後は徐々に上値が重くなり伸び悩んだ。週末を控えたポジション調整目的の売りなどが出た。個別ではシーメンス・エナジー（1.97％高）やインフィニオン・テクノロジーズ（1.97％高）、コメルツ銀行（1.72％高）などの上昇が目立った。

  ・欧州債券相場は上昇。ECBの利下げ継続観測を背景に買いが入った。

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• 2025年02月01日(土)03時18分

  【速報】トランプ米大統領、免除を求める国々の手続きを発表へ＝ロイター

  トランプ米大統領、免除を求める国々の手続きを発表へ＝ロイター

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• 2025年02月01日(土)02時43分

  NY外為：BTC高止まり、SECはBTC＋イーサー混合ETFを一部承認との報

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は10.5万ドル台近辺でもみ合いが続いた。米証券取引委員会（ＳＥＣ）はBitwiseが申請したビットコインとイーサリアムの2つを組み合わせた現物ETFを一部承認したと報じられた。共和党は暗号資産業界の成長を抑制すると、IRS（米国国税庁）への報告を巡り規制撤廃を模索していることはさらなる買い材料になると見る。

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• 2025年02月01日(土)02時22分

  NY市場動向（午後0台）：ダウ4ドル安、原油先物0.10ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 44878.08　-4.05 　-0.01% 45054.36　44846.53 　 14　　16
  ＊ナスダック 19919.70 　 +237.95　+1.21% 19969.17　19814.51 　1616　1346
  ＊S&P500　6108.44　+37.27　+0.61% 　 　　6120.91 　6091.10 　 287 　214
  ＊SOX指数 5135.17　+104.64　+2.08%
  ＊225先物 39740 大証比+110　+0.28%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 154.90 　+0.61 　 +0.40％ 　　155.01 　154.49
  ＊ユーロ・ドル 1.0402 +0.0011 +0.11% 　1.0408 　1.0360
  ＊ユーロ・円 161.13　+0.81　+0.51% 　　161.30 　160.19
  ＊ドル指数 108.15 　 +0.35　+0.32% 　　108.44 　107.98

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.21　0.00
  ＊10年債利回り 4.52 0.00
  ＊30年債利回り 4.77 +0.01
  ＊日米金利差 3.28　-0.02
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 72.83 +0.10　+0.14% 　 　　73.49　　 　71.94
  ＊金先物 2850.10 +4.90 +0.17% 　 　2862.90 　　2840.70

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• 2025年02月01日(土)02時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ユーロ円、強含み

  　31日のニューヨーク外国為替市場でユーロ円は強含み。2時時点では161.11円と24時時点（160.32円）と比べて79銭程度のユーロ高水準。0時過ぎには一時160.21円付近まで下押した。ただ、ドル円、ユーロドルともに一転して堅調になると、ユーロ円は161.30円まで強含み日通し高値を更新した。

  　ドル円は買い戻し。2時時点では154.92円と24時時点（154.62円）と比べて30銭程度のドル高水準。0時半前には154.53円まで下値を広げる場面があった、ただ、売りの勢いは弱まり再び155.00円まで買い戻された。

  　ユーロドルは堅調。2時時点では1.0399ドルと24時時点（1.0368ドル）と比べて0.0031ドル程度のユーロ高水準だった。0時過ぎに1.0360ドルまで弱含み日通し安値を更新。ただ、売りが一服となると、ユーロ円の買いにも支えられ1.04ドルに乗せるなど堅調推移。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：153.92円　-　155.02円
  ユーロドル：1.0360ドル　-　1.0413ドル
  ユーロ円：159.92円　-　161.30円

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