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• 2025年09月04日(木)03時40分

  [通貨オプション]変動率は上昇、リスク警戒感や相場不透明感が強まる

  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感や相場不透明感にオプション買いが強まった。

  リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物では円コール買いが後退。

  ■変動率
  ・1カ月物9.92％⇒10.04％（08年＝31.044％）
  ・3カ月物9.73％⇒9.83％（08年＝31.044％）
  ・6か月物9.67％⇒9.73％（08年＝23.915％）
  ・1年物9.70％⇒9.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.03％⇒＋1.04％（08年10/27＝+10.63％）
  ・3カ月物＋1.14％⇒＋1.16％（08年10/27＝+10.90％）
  ・6カ月物＋1.03％⇒＋1.04％（08年10/27＝＋10.70％)
  ・1年物＋0.83％⇒＋0.81％（08年10/27＝+10.71％）

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• 2025年09月04日(木)03時14分

  【ベージュブック】価格の上昇は緩慢から緩やか

  【ベージュブック】価格の上昇は緩慢から緩やか

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• 2025年09月04日(木)03時13分

  【ベージュブック】不透明感や弱い需要で7地区は企業が採用を控えていると報告

  【ベージュブック】不透明感や弱い需要で7地区は企業が採用を控えていると報告

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• 2025年09月04日(木)03時12分

  【ベージュブック】全般的に雇用はほぼ変わらず

  【ベージュブック】
  全般的に雇用はほぼ変わらず

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• 2025年09月04日(木)03時11分

  【ベージュブック】4地区は緩慢な伸びを報告

  【ベージュブック】
  4地区は緩慢な伸びを報告

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• 2025年09月04日(木)03時09分

  【ベージュブック】経済活動は小幅な成長か、成長なし

  【ベージュブック】経済活動は小幅な成長か、成長なし

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• 2025年09月04日(木)03時08分

  【ベージュブック】 個人消費は横ばいから鈍化

  【ベージュブック】
  個人消費は横ばいから鈍化

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• 2025年09月04日(木)02時51分

  NY外為：ドル安値圏でもみ合い、9月FOMCでの利下げ確率上昇、労働市場の減速

  NY外為市場でドルは安値圏でもみ合った。最新7月のJOLT求人件数が予想以上に減少し、労働市場の減速で連邦準備制度理事会（FRB）が9月連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げする確率は95％まで上昇。また、FRBのウォラー理事が9月FOMCでの利下げ支持を再表明したことも手伝った。

  ドル・円は148円80銭から147円88銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1644ドルから1.1680ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3409ドルから1.3458ドルまで上昇しそれぞれ日中高値を更新した。

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• 2025年09月04日(木)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、弱含み

  　3日のニューヨーク外国為替市場でドル円は弱含み。2時時点では147.93円と24時時点（148.17円）と比べて24銭程度のドル安水準だった。弱い7月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数を受けてドル売りとなった流れを引き継ぎ、147.91円まで下値を広げた。米10年債利回りが一時4.20％台に低下したことも重しとなったか。

  　ユーロ円は2時時点では172.71円と24時時点（172.82円）と比べて11銭程度のユーロ安水準だった。ドル円の下落につれる形で172.61円付近まで下押すも、朝方に付けた日通し安値172.60円が目先のサポートとして意識されると下げ渋った。

  　ユーロドルは上昇が一服。2時時点では1.1675ドルと24時時点（1.1664ドル）と比べて0.0011ドル程度のユーロ高水準だった。ドル売りをながめて1.1682ドルの高値を見た後は米長期金利が低下するも反応は薄く、1.1670ドル前後でのもみ合いとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：147.91円　-　149.14円
  ユーロドル：1.1608ドル　-　1.1682ドル
  ユーロ円：172.60円　-　173.30円

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• 2025年09月04日(木)02時05分

  欧州主要株式指数、反発

  3日の欧州主要株式指数は反発。域内の長期金利上昇一服で買戻しが優勢となった。

  ドイツのスポーツ用品メーカー、アディダスはアナリストの投資判断引き上げで4.81％高。英国の教育事業会社のピアソンはアナリストが第3四半期の弱い成長を警告し、3.55％下落した。

  
  ドイツDAX指数は＋0.46％、フランスCAC40指数は＋0.89％、イタリアFTSE MIB指数＋0.14％、スペインIBEX35指数は＋0.58％、イギリスFTSE100指数は＋0.67％。

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• 2025年09月04日(木)01時31分

  ドル円、弱含み　一時147.91円台まで下押し

  　ドル円は弱含み。予想より弱い7月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数を受けたドル売りの流れが続く中、1時半前に147.91円まで下押して日通し安値を更新した。米10年債利回りが4.20％台に低下していることも重しとなったか。

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• 2025年09月04日(木)01時27分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ182ドル安、原油先物0.82ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 45113.44 －182.37 －0.40％ 45309.43 45073.61 　12　　18
  ＊ナスダック 21457.27 　 +177.64 +0.83％　21553.98　21412.86　1150　1804
  ＊S&P500　6436.07　 +20.53 　+0.32% 　 　 6453.67 　6428.10 　137 　 364
  ＊SOX指数 5566.99　-38.47 　-0.69%
  ＊225先物 42020 大証比+10 　+0.02%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 147.99　-0.37　-0.25% 　 　　148.80 　 147.93
  ＊ユーロ・ドル 1.1672 +0.0032　+0.27％　1.1680 　 1.1637
  ＊ユーロ・円 172.74　+0.04　+0.02％ 173.30　172.70
  ＊ドル指数 98.04 　 -0.36 　-0.37%　98.64 　98.01

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.61　-0.03
  ＊10年債利回り 4.21 -0.05
  ＊30年債利回り 4.90 -0.06
  ＊日米金利差 2.58　-0.06
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 64.77 -0.82 　 -1.25% 　 　　65.72　 　63.80
  ＊金先物 3628.00 +35.80 　+1.00% 　 　3631.50 　 3592.40

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• 2025年09月04日(木)01時02分

  NY外為：BTC11.2万ドル台回復、米金利先安感強まる

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は続伸し、11.2万ドル台を回復した。米国の7月JOLT求人件数が予想を下回り、年内の利下げ観測が強まった。金利先安感に暗号資産市場に投資資金が向かったと見られる。トランプ大統領の家族が出資のビットコイン採掘・保有会社アメリカン・ビットコインは3日ナスダックに上場。米国ソフトウエア会社、ストラテジーにならう投資戦略で現在、約2443BTCを保有しているという。

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• 2025年09月04日(木)00時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、下落

  　3日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下落。24時時点では148.17円と22時時点（148.73円）と比べて56銭程度のドル安水準だった。7月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数が718.1万件と予想の737.8万件を下回ったことが伝わると、全般ドル売りが先行。23時30分前に一時148.08円と日通し安値を更新した。主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時98.04まで低下した。

  　ユーロドルは上昇。24時時点では1.1664ドルと22時時点（1.1648ドル）と比べて0.0016ドル程度のユーロ高水準だった。低調な米雇用関連指標の結果を受けて全般ドル売りが優勢になると、一時1.1680ドルと日通し高値を更新した。
  　なお、米連邦公開市場委員会（FOMC）で投票権を有するムサレム米セントルイス連銀総裁は「データを考慮すると、現在の引き締め政策は適切」「関税はインフレの持続的な上昇を引き起こすリスクがある」「労働市場は冷え込み、労働部門には下振れリスクがあると予想」などと述べたと伝わった。

  　ユーロ円は頭が重い。24時時点では172.82円と22時時点（173.24円）と比べて42銭程度のユーロ安水準。ドル円の下落につれた売りが出ると一時172.82円付近まで下押しした。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：148.08円　-　149.14円
  ユーロドル：1.1608ドル　-　1.1680ドル
  ユーロ円：172.60円　-　173.30円

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• 2025年09月04日(木)00時01分

  NY市場動向（午前10時台）：ダウ123ドル安、原油先物1.64ドル安

  [欧米市場の為替相場動向]

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 45172.95 －122.86 －0.27％ 45309.43 45073.61 　9　 　21
  ＊ナスダック 21527.47 　 +247.84 +1.16％　21530.27　21412.86　1419　1460
  ＊S&P500　6443.32　 +27.78 　+0.43% 　 　 6445.82 　6428.10　145 　 358
  ＊SOX指数 5617.21　+11.75 　+0.21%
  ＊225先物 42160 大証比+150 　+0.36%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 148.18　-0.18　-0.12% 　 　　148.80 　 148.08
  ＊ユーロ・ドル 1.1670 +0.0030　+0.26％　1.1680 　 1.1637
  ＊ユーロ・円 172.93　+0.23　+0.13％ 173.30　172.88
  ＊ドル指数 98.07 　 -0.33 　-0.34%　98.64 　98.04

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.61　-0.03
  ＊10年債利回り 4.22 -0.04
  ＊30年債利回り 4.90 -0.06
  ＊日米金利差 2.59　-0.05
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 63.95 -1.64 　 -2.50% 　 　　65.72　 　63.87
  ＊金先物 3625.00 +32.80 　+0.91% 　 　3631.00 　 3592.40

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