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豪ドル/米ドルとNYダウに、非常に高い
相関性。0.74ドル付近メドに押し目買い!

2021年02月02日(火)12:20公開 [2021年02月05日(金)11:46更新]

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■ゲームストップ株急騰で、NYダウは軟調

 先週(1月25日~)は、米国のゲームソフト小売り大手、ゲームストップ(GME)の株が急騰しました。

 為替とは直接、関係のない内容ですが、金融市場全体で話題となっています。

ゲームストップ(GME) 日足
ゲームストップ(GME) 日足チャート

(出所:TradingView

 ゲームストップ株は、ヘッジファンドが空売りをしていましたが、個人投資家集団のコールオプションの買いによって株価が急騰し、個人投資家が勝利した、というものです。

 これを受けて、NYダウなどが軟調に推移しましたが、これはマネーゲームとなっていることから、規制が入る可能性もあり、その点は注目されるところです。

【参考記事】
米ドル/円は、今週も押し目買いでよさそう。103.20円水準から下がなさそうなワケは?(2月1日、西原宏一&大橋ひろこ)
ロビンフッダー対ヘッジファンドが話題に。ユーロ/米ドルの下値余地が拡大中!!(1月28日、西原宏一)
ロビンフッダーがヘッジファンドを締め上げた!? バブル修正の時、為替も動き出す(1月27日、志摩力男)

NYダウ 日足
NYダウ 日足チャート

(出所:TradingView

■米追加経済対策の協議にも注目

 今週のそれ以外の注目としては、米国で追加経済対策の協議が始まります

 バイデン大統領は、1.9兆ドル規模の財政出動を目指しており、これが決まるようであれば、米国株は上昇しやすくなります。

 しかし、共和党の上院議員10人が、1.9兆ドルでは多いとして6000億ドル規模の代替案を提示しています。

バイデン米大統領

今週は米国で追加経済対策の協議が始まる。バイデン大統領は1.9兆ドル規模の政策を提案しているが、共和党上院議員の中には6000億ドル規模の代替案を提示するメンバーもおり、協議の行方は注目されそう (C)Scott Olson/Getty Images News

 市場参加者の間では、1兆ドルの予想が多く、もし1.9兆ドルではなく、1兆ドルであれば、ややリスク回避の動きになると思いますが、その動きも一時的だと考えています。

経済対策の規模が小さくなるほど、NYダウなどの調整する値幅は大きくなると思いますが、調整後は再度、リスク選好の動きが戻ってくると考えています。

■NYダウ、調整あっても10%程度の下落か

NYダウは、昨年(2020年)3月から上昇を続けていますが、その間、一時的な調整を何度も挟んでいます。

 6月や9月、10月に調整しており、その調整の値幅は、だいたい10%程度で止まっています。

NYダウ 日足
NYダウ 日足チャート2

(出所:TradingView

 そして、その後に再度、上昇トレンドに戻ってきています。

今回も、調整したとしても、せいぜい10%程度ではないかと考えています。

 もし、パウエルFRB(米連邦準備制度理事会)議長がテーパリング(※)の議論を始めるようなことを示唆すれば、考えを改める必要がありますが、テーパリングの議論開始は、早くても今年(2021年)後半だと思いますので、まだ、株式市場が大天井をつけたと考えるのは早いかと思います。

(※編集部注:「テーパリング」とは、量的緩和政策により、進められてきた資産買い取りを徐々に減少し、最終的に購入額をゼロにしていこうとすること)

■豪ドル/米ドル、0.74ドル付近をメドに押し目買いか

 為替市場については、NYダウと豪ドル/米ドルが、非常に相関性の高い動きをしているため、豪ドル/米ドルに注目かと考えています。

NYダウ(右軸)と豪ドル/米ドル(左軸) 日足
NYダウと豪ドル/米ドル 日足チャート

(出所:TradingView

NYダウが10%程度の調整をするのであれば、豪ドル/米ドルは、0.7400ドルを割る程度までの、下げの可能性が出てくることになります。

豪ドル/米ドル 日足
豪ドル/米ドル 日足チャート

(出所:TradingView

 オーストラリアは、コロナ感染を抑え込めており、経済指標も他の国より良いため、ファンダメンタルズからも豪ドルは買われやすい状況です。

 株式市場は、調整後は上がると思いますので、豪ドル/米ドルも調整したとしても、上がる可能性が高いのではないかと考えています。

0.74ドル付近をメドに、押し目買いを考えてみてもいいのではないかと思います。

【参考記事】
オセアニア通貨の押し目買いが良さそう。イエレン財務長官で2021年の市場は安定か(2020年12月1日、バカラ村)
2021年、ポストコロナの注目通貨は豪ドル! コロナ変異種の感染拡大は懸念されるが…(2020年12月24日、西原宏一)

■米ドル/円は、今週も押し目買いを継続!

米ドル/円は週足チャートを見ると、半年間ほど、21週移動平均線で上値を抑えられていましたが、これを超えてきました

米ドル/円 週足
米ドル/円 週足チャート

(出所:TradingView

 また、日足チャート上での一目均衡表も、三役好転の状態となってきました。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足チャート

(出所:TradingView

 昨年(2020年)後半は、米ドル安相場だったということもあって、米ドル/円もゆっくり下がってきましたが、その動きは変化したように見えます。

【参考コンテンツ】
FX初心者のための基礎知識入門:移動平均線
FX初心者のための基礎知識入門:一目均衡表

 米長期金利も、1.00%のレジスタンスを突破してからは、そこがサポートとなって推移しています。

米長期金利(10年物国債利回り) 日足
米長期金利(10年物国債利回り) 日足チャート

(出所:TradingView

 その面からも、米ドル/円は底堅いということになります。

【参考コンテンツ】
FX初心者のための基礎知識入門:トレンド分析1(サポート/レジスタンス)

米ドル/円は、米ドル高になる可能性もあると思いますので、豪ドル/米ドル同様に、今週(2月1日~)も引き続き、押し目買いでいいのではないかと考えています。

【参考記事】
米ドル/円の押し目買い継続! ドル安要因多いのに、米ドル安が進みにくい理由は?(1月26日、バカラ村)
米ドル押し目買い方針。ドル安を目指さないイエレン新財務長官の手腕にも注目!(1月19日、バカラ村)
米ドル/円は目先、105円を狙う動きに期待! 「株高・米ドル安」は止まり、資金は米国へ(1月12日、バカラ村)


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バカラ村 (ばからむら)

為替へ興味を持ち始めたのはサラリーマン時代に外貨預金を始めた1998年ごろ。為替への興味歴は長い。その後、司法試験合格を目指し退職。しかし、司法試験浪人生のときに出会ったFXにのめり込み、FX専業トレーダーへ転向。個人投資家の武器となるテクニカル分析を学び、国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)の認定テクニカルアナリストとなる。2015年に世界的に有名なトレード大会の為替部門で優勝。分析だけでなく、実践でも結果を残す。トレードの傍ら、FX会社や証券会社のセミナー講師も務めている。計10枚のDVDなど著作物が多数あり、『15時からのFX ボリンジャーバンドとフォーメーション分析』(パンローリング)は現在も人気で販売数も多い。

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