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• 2025年04月03日(木)10時05分

  ドル・円：ドル・円は一時147円69銭まで値下がり

  　3日午前の東京市場で米ドル・円は弱含み。149円28銭から147円69銭まで値下がり。その後、148円台前半まで反発。ユーロ・ドルは強含み。1.0805ドルから1.0911ドルまで反発。ユーロ・円は反落、162円04銭から160円12銭まで値下がり。

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• 2025年04月03日(木)09時21分

  ドル・円は主に148円台で推移か、リスク選好的な為替取引は当面抑制される可能性

  　2日のドル・円は、東京市場では149円55銭から150円00銭まで反発。欧米市場では149円10銭まで売られた後、150円49銭まで反発したが、149円35銭で取引終了。本日3日のドル・円は主に148円台で推移か。相互関税措置は世界経済の不確実性を高める要因となるため、リスク選好的な為替取引は当面抑制される可能性がある。

  　報道によると、トランプ米大統領は4月2日、貿易相手国に対する相互関税を課すと発表した。全ての輸入品に対し一律10％の関税を課し、各国の関税および非関税障壁を考慮し、国・地域別に税率を上乗せする。日本は24％、中国は34％、欧州連合（EU）が20％、英国は10％となるようだ。

  　なお、輸入車に対する新たな25％の関税は3日に発効する見込み。相互関税の導入はインフレ高進を招き、世界経済の不確実性を高めるとの懸念は消えていないため、リスク選好的な為替取引は当面抑制される可能性がある。

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• 2025年04月03日(木)09時02分

  日経平均寄り付き：前日比684.20円安の35041.67円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比684.20円安の35041.67円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は235.36ドル高の42225.32。
  東京外国為替市場、ドル・円は4月3日9時01分現在、147.80円付近。

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• 2025年04月03日(木)08時54分

  NY金先物は強含み、安全逃避的な買いが再び強まる

  COMEX金6月限終値：3166.20　↑20.20

  　2日のNY金先物6月限は強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋20.20ドル（＋0.64％）の3166.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3135.70－3201.60ドル。米国の関税措置は経済に悪影響を及ぼすとの懸念は消えていないため、安全逃避的な買いが再び広がった。

  
  ・NY原油先物：反発、供給不安は解消されず

  NYMEX原油5月限終値：71.71　↑0.51

  　2日のNY原油先物5月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.51ドル（＋0.72％）の71.71ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.59ドル－72.28ドル。供給不安は解消されていないため、利食い売りは一巡し、71ドル近辺で押し目買いが観測された。

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• 2025年04月03日(木)08時49分

  ドル円、147.69円まで下げ幅拡大　ユーロドルは1.09ドル台乗せ

  　ドルの売りの流れは継続し、対円では3月13日以来となる147.69円まで下げ幅を拡大。また、ユーロドルは1.0911ドル、ポンドドルは1.3050ドルまで上昇している。リスク回避的な動きから、米国（ドル）売りに市場は動いている。

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• 2025年04月03日(木)08時35分

  ユーロ円　160.92円付近、SGX日経225先物は34345円でスタート

  　ユーロ円は160.92円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（34830円）から485円安の34345円でスタート。

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• 2025年04月03日(木)08時30分

  ドル円　147.92円まで下げ幅拡大、トランプ相互関税受けたドル売り継続

  　ドル円は、トランプ米大統領が公表した相互関税を嫌気した売りが続いており、148円を割り込んで147.92円まで下げ幅を拡大している。

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• 2025年04月03日(木)08時29分

  米3月雇用統計：先行指標は底堅い

  米労働省が発表する3月雇用統計の先行指標となる民間部門の雇用者数、ADP雇用統計は＋15.5万人と伸びは2月＋8.4万人から拡大し、労働市場が底堅いあらたな証拠となった。ただ、全米の製造業活動を示す全米供給管理協会（ISM）製造業の雇用は44.7と、2月47.6から予想以上に低下し、昨年9月来で最低となるなど、製造業の雇用は冴えず。

  エコノミストの平均予想で非農業部門雇用者数が+14万人と、伸びは2月+15.1万人から伸びが小幅鈍化を予想。失業率は4.1％と、歴史的にも低い水準を維持する見込み。労働市場の急速な悪化の兆候は依然見られない。

  コンファレンスボードが発表した消費者信頼感指数で、エコノミストが労働市場動向を判断するうえで注視している雇用が「十分」33.6と「困難」50..7の差は2月から拡大し17.9と労働市場の安定を示唆した。

  ■3月雇用先行指標
  ●ADP雇用統計：＋15.5万人（予想：+12万人、2月：＋8.4万人←+7.7万人）
  ●ISM製造業雇用：53.0（2月53.9）

  ●コンファレンスボード消費者信頼感指数
  現在の業況
  雇用
  十分：33.6（2月33.6、前年同月41.7）
  不十分：50.7（50.4、46.1）
  困難：15.7（16.0、12.2）
  6カ月後
  雇用：
  増加：16.7（18.8、14.3）
  減少：28.5（26.6、18.8）
  不変：54.8（54.6、66.9）
  所得
  増加：16.3（18.8、18.6）
  減少：15.5（12.8、11.7）
  不変：68.2（68.4、69.7）

  ■市場予想
  ・米・非農業部門雇用者数：予想：+14万人、2月：+15.1万人）
  ・米・失業率：予想：4.1％、2月4.1％）
  ・米・平均時給：前月比＋0.3％、前年比+4.0％、2月：＋0.3％、+4.0％）

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• 2025年04月03日(木)08時15分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.19%高、対ユーロ0.27%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 149.33円 　　-0.28円 　 　-0.19% 　 149.61円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　161.87円 　　+0.43円 　 　+0.27% 　 161.44円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　194.29円 　　+1.00円 　 　+0.52% 　 193.29円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　168.98円 　　-0.50円 　 　-0.30% 　 169.48円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　94.25円 　　+0.65円 　 　+0.69% 　　93.60円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 85.68円 　　+0.76円 　 　+0.89% 　　84.92円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　104.65円 　　+0.61円 　 　+0.59% 　 104.04円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.88円 　　-0.21円 　 　-2.60% 　 　8.09円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 7.33円 　　-0.02円 　 　-0.31% 　 　7.35円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　3.93円 　　-0.01円 　 　-0.28% 　 　3.94円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.10円 　　+0.00円 　 　+0.20% 　 　0.10円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.50円 　　-0.00円 　 　-0.01% 　 　4.50円
  ＊シンガポールドル・円 　 111.04円 　　-0.23円 　 　-0.21% 　 111.28円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.19円 　　-0.04円 　 　-0.21% 　　19.23円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.77円 　　+0.00円 　 　+0.10% 　 　1.77円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 26.39円 　　+0.06円 　 　+0.22% 　　26.33円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.36円 　　-0.02円 　 　-0.43% 　 　4.38円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+5.88% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +3.95% 　 174.51円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +8.20% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +0.79% 　 179.20円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 -1.88% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-3.86% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 -1.57% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　+2.18% 　 　8.87円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　-11.85% 　 　9.34円 　 　7.30円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-17.91% 　 　7.48円 　 　3.93円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-99.07% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　-2.40% 　 　4.97円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+3.93% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+6.24% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 +12.16% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-9.21% 　　31.21円 　　26.18円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+6.30% 　 　4.42円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2025年04月03日(木)08時14分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ235.36ドル高（速報）、原油先物0.51ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　42225.32 　235.36 　　0.56%　42382.27 　41629.7 　　19　11
  ＊ナスダック 　17601.046　151.155 　　0.87% 17716.522 17181.271 　2178　936
  ＊S&P500 　 　 　5670.97 　　37.9 0.672813% 　5695.31 　5571.48 　390 　113
  ＊SOX指数 　 　 4320.753 　38.297 　　0.89%
  ＊225先物 　 　 　 36085 　220.00 　　0.61% 　 36580 　34925

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　149.55 　 -0.06 　 -0.04% 　 150.48 　 149.11
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0827 　0.0034 　　0.32% 　 1.0924 　 1.0781
  ＊ユーロ・円 　 　161.92 　　0.48 　 　0.3% 　 164.16 　 161.12
  ＊ドル指数 　 　　103.65 　　-0.61 　 -0.59% 　104.31 　 103.37

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　3.858 　-0.013　　　　　3.961 　 　3.84
  ＊10年債利回り 　　4.131 　-0.023　　　　　4.236 　 　4.11
  ＊30年債利回り 　　4.500 　-0.013　　　　　4.582 　　4.466
  ＊日米金利差　 　　2.667 　-0.02

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　71.71 　 0.51 　 　0.72% 　　72.28 　　70.59
  ＊金先物 　 　 　3166.20 　 20.20 　　0.64% 　3201.60 　3135.70
  ＊銅先物 　 　 　504.05 　 　0.55 　　0.11% 　 514.50 　498.50
  ＊CRB商品指数 　313.5601 　2.7776 　0.8937%　313.5601　313.5601

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 8608.48 　-26.32 　　-0.3% 　 8634.8 　8548.32　43　54
  ＊独DAX　　　 　22390.84　-149.14 　 -0.66%　22485.41　22139.27　15　24
  ＊仏CAC40　　 　 7858.83 　-17.53 　 -0.22% 　7859.41 　7792.98　22　18

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• 2025年04月03日(木)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、下げ幅拡大

  　3日の東京外国為替市場でドル円は下げ幅拡大。8時時点では148.40円とニューヨーク市場の終値（149.28円）と比べて88銭程度のドル安水準だった。米国の相互関税発表を受けてダウ先物が大幅下落し、一時1100ドル超の下げ幅を記録した。為替市場もリスク回避の動きが進行し、ドル円は先月14日以来となる148.17円まで下げ幅を拡大した。

  　ユーロ円は下落。8時時点では160.84円とニューヨーク市場の終値（162.04円）と比べて1円20銭程度のユーロ安水準だった。日米の株価指数先物が大幅安になるとクロス円は全面安の展開になり、ユーロ円は160.12円まで下落した。また、ポンド円は192.31円、豪ドル円は92.31円、NZドル円は84.27円まで弱含んだほか、30％の関税が課せられることになった南アの通貨ランドは対円で7.82円まで下がり年初来安値を更新した。

  　ユーロドルはもみ合い。8時時点では1.0839ドルとニューヨーク市場の終値（1.0853ドル）と比べて0.0014ドル程度のユーロ安水準だった。ユーロ円の売りに連れて1.0805ドルまで一時弱含むなどクロス円の動きに翻弄されてもみ合いになっている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：148.17円　-　149.28円
  ユーロドル：1.0805ドル　-　1.0856ドル
  ユーロ円：160.12円　-　162.04円

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• 2025年04月03日(木)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、関税スタグフレーションへの警戒感から下値を探る展開か

  　2日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米10年債利回りが一時4.1080％前後まで低下したことで149.10円まで下落後、「相互関税」の関税率の基本設定は10％とされたことで150.49円まで上昇した。しかし、日本の関税率は24％、中国は34％、EUは20％と主要国が軒並み高い税率だったことで149.25円付近まで下落した。ユーロドルは1.0924ドルまで上昇後、1.0811ドル付近まで反落した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、トランプ米大統領による「相互関税」の発表を受けて、関税スタグフレーションへの警戒感が高まったことで、下値を探る展開が予想される。

  　トランプ米大統領は、米国への全輸出国に最低10％の関税を賦課し、対米貿易黒字の大きい約60カ国・地域を対象に一段と高い関税率を適用すると表明した。

  　中国に対する関税率は34％とされ、20％の関税に加えて54％となる。
  　そして、欧州連合（EU）は20％、日本は24％、ベトナムは46％となる。
  　また、先日発表されていた25％の自動車関税は、本日付けで発効することになる。

  　ドル円は、相互関税の詳細を受けて、148円台まで続落しており、本日の東京市場でも、「暗黒の木曜日」の様相を呈し始めている日米株価指数の下落とともに下値を探る展開が予想される。

  　植田日銀総裁は、先日の日銀金融政策決定会合の後の記者会見で、海外発の不確実性への警戒感を示しながらも、「4月初めには通商政策の内容がある程度でてくる。次回の決定会合（4/30-5/1）ないし展望リポートの中である程度消化できる」と述べていた。植田日銀総裁にとって、日本に対する関税率24％が想定の範囲内ならば、7月の参議院選挙前の6月の日銀金融政策決定会合での追加利上げの可能性が高まることになり、今後の発言には注目しておきたい。

  　また、先日の米連邦公開市場委員会（FOMC）声明やパウエルFRB議長の会見では、トランプ関税が「不確実性（uncertainty）」とされていたが、詳細が公表されたことで、利下げ時期が市場の予想通りに6月FOMCになるのか否か、今後のFRB高官の発言に注目することになる。

  　シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」が示している追加利下げ時期は、6月FOMC（-0.25％＝4.00-25％）、7月FOMC（-0.25％＝3.75-4.00％）、10月FOMC（-0.25％＝3.50-75％）となっている。

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• 2025年04月03日(木)07時04分

  ドル円、148.47円まで下落　ダウ先物は700ドル超安

  　ダウ先物が700ドルを超えて下落して始まったことで、リスク回避の動きが進行。ドル円は148.47円、ユーロ円は160.80円まで下値を広げている。

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• 2025年04月03日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　対外・対内証券投資(先週)
  09:30　サービス業PMI(3月)　　49.5
  09:30　総合PMI(3月)　　48.5

  
  ＜海外＞
  09:30　豪・貿易収支(2月)　　56.20億豪ドル
  10:45　中・財新サービス業PMI(3月)　51.6　51.4
  10:45　中・財新総合PMI(3月)　　51.5
  15:30　スイス・消費者物価指数(3月)　0.5％　0.3％
  17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月)　50.4　50.4
  17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(3月)　50.4　50.4
  18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(2月)　　1.8％
  21:30　加・貿易収支(2月)　　39.7億加ドル
  21:30　米・貿易収支(2月)　-1100億ドル　-1314億ドル
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.4万件
  22:00　ブ・サービス業PMI(3月)　　50.6
  22:00　ブ・総合PMI(3月)　　51.2
  22:45　米・サービス業PMI確報値(3月)　　54.3
  22:45　米・総合PMI確報値(3月)　　53.5
  23:00　米・ISM非製造業景況指数(3月)　53.1　53.5

  　　米・ジェファーソン連邦準備制度理事会(FRB)副議長が基調講演
  　　欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(3月開催分)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年04月03日(木)06時30分

  クロス円、軟調　ユーロ円はNY終値から1円超下げる

  　クロス円は軟調。トランプ米政権の相互関税が世界経済を下押しするとの懸念からドル円やクロス円には売りが先行している。ドル円は一時148.73円、ユーロ円は160.93円、ポンド円は193.06円、豪ドル円は92.97円まで値を下げた。

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