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• 2025年10月02日(木)03時31分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ38ドル高、原油先物0.60ドル安

  
  【米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 46436.18　+38.29　+0.08％ 46528.78　46276.39 　13　17
  ＊ナスダック 22756.15 　　+96.14　+0.42％ 22756.91　22516.74 　1413 1645
  ＊S&P500　6703.18　 +14.72 +0.22% 　 　　6705.82 　 6656.20 　 199　303
  ＊SOX指数 6469.18 　+99.36 +1.56%
  ＊225先物 44810 大証比+270 +0.61%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 147.17　-0.73　-0.49% 　 　　147.26 　 146.59
  ＊ユーロ・ドル 1.1726 -0.0008　-0.07％　1.1769 　 1.1716
  ＊ユーロ・円 172.58　-0.95　-0.55％ 173.03　172.31
  ＊ドル指数 97.79 　　+0.01　+0.01%　97.88 　97.46

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.55　-0.06
  ＊10年債利回り4.11　-0.04
  ＊30年債利回り 4.72 -0.01
  ＊日米金利差 2.46　-0.04
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 61.77 -0.60 　 -0.96% 　 　　62.89　 　61.40
  ＊金先物 3883.30 +10.10 　+0.26% 　 　 3922.70 　3880.30

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• 2025年10月02日(木)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・1日　株高・円高・ユーロ上値重い

  （1日終値：2日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝147.16円（1日15時時点比▲0.35円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝172.54円（▲0.82円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.1724ドル（▲0.0028ドル）
  FTSE100種総合株価指数：9446.43（前営業日比△96.00）
  ドイツ株式指数（DAX）：24113.62（△232.90）
  10年物英国債利回り：4.696％（▲0.003％）
  10年物独国債利回り：2.713％（△0.002％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）
  　　　　　　　＜発表値＞ 　　　＜前回発表値＞
  9月英ネーションワイド住宅価格
  前月比　　 　　　0.5％　 　　　　 ▲0.1％
  8月スイス小売売上高
  （前年同月比） ▲0.2％　　 　　　0.9％・改
  9月スイス製造業PMI
  　　　　　　　　46.3　　　　　　　49.0
  9月仏製造業PMI改定値
  　　　　　　　　48.2　　　　　　　48.1
  9月独製造業PMI改定値
  　　　　　　　　49.5　　　　　　　48.5
  9月ユーロ圏製造業PMI改定値
  　　　　　　　　49.8　　　　　　　49.5
  9月英製造業PMI改定値
  　　　　　　　　46.2　　　　　　　46.2
  9月ユーロ圏消費者物価指数（HICP）速報値
  （前年比）　　　2.2％　　　　　　2.0％
  9月ユーロ圏HICPコア速報値
  （前年比）　　　2.3％　　　　　　2.3％

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ドル円はさえない。米政府機関の一部閉鎖が米経済を下押しするとの懸念を背景に、リスク回避の円買い・ドル売りが先行。9月ADP全米雇用報告で政府部門を除く非農業部門雇用者数が3.2万人減と予想の5.0万人増に反して減少すると全般ドル売りが活発化し、一時146.59円と9月17日以来の安値を付けた。
  　ただ、売り一巡後は徐々に買い戻しが優勢となり下げ渋った。9月米ISM製造業景況指数が49.1と予想の49.0をわずかに上回ったことが相場を下支えしたほか、市場では「一目均衡表雲の下限146.80円がサポートとして意識されている」との声が聞かれた。

  ・ユーロドルは上値が重かった。米政府機関の一部閉鎖によって米経済活動の混乱や米経済指標の発表延期などが予想される中、全般にドル売りが出やすい地合いとなった。日本時間夕刻には一時1.1779ドルと日通し高値を更新した。
  　ただ、ユーロポンドやユーロ円など一部ユーロクロスが下落した影響を受けたため、上値は限定的だった。19時30分過ぎには1.1716ドルまで本日安値を更新した。
  　その後、ADP全米雇用報告の下振れを受けて再びドル売りが優勢になると1.1769ドル付近まで上げたものの、すぐに失速。2時前には1.1716ドルまで押し戻されている。

  ・ユーロ円は軟調。米政府機関の一部閉鎖で米経済活動に混乱が生じるとの懸念からリスク回避の円買いが優勢になると、一時172.31円と日通し安値を更新した。その後の戻りも172.66円付近にとどまった。

  ・ロンドン株式相場は4日続伸し、史上最高値を更新した。前日の米国株高が投資家心理を支えた。トランプ米政権が米国内での薬価引き下げに向けて米製薬大手ファイザーと合意したと発表したことを受けて、アストラゼネカやグラクソスミスクラインなど医薬品株に買いが集まった。

  ・フランクフルト株式相場は4日続伸。前日のダウ平均が史上最高値を更新するなど、米国株相場が底堅く推移すると独株にも買いが波及した。個別ではメルク（10.05％高）やバイエル（4.99％高）、シーメンス・エナジー（4.76％高）などの上昇が目立った。

  ・欧州債券相場は英国債が上昇した一方、独国債が下落した。

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• 2025年10月02日(木)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、買い戻し

  　1日のニューヨーク外国為替市場でドル円は買い戻し。2時時点では147.16円と24時時点（146.86円）と比べて30銭程度のドル高水準。9月のADP全米雇用報告発表後に低下していた米長期金利の指標とされる10年債利回りが4.12％まで上昇すると、ドル円も下げ渋った。1時半過ぎには147.25円近辺まで買い戻しが入った。

  　ユーロドルは上値が抑えられる。2時時点では1.1723ドルと24時時点（1.1746ドル）と比べて0.0023ドル程度のユーロ安水準だった。米金利の上昇が上値を抑え、2時前には欧州午前につけた日通し安値1.1716ドルに並んだ。もっとも、前日安値1.1712ドルや29日安値1.1699ドルを試しに行くほどの勢いはなかった。

  　ユーロ円はもみ合い。2時時点では172.51円と24時時点（172.51円）とほぼ同水準だった。ドル相場になっていることで、クロス円はNY勢参入後からは値動きは限定的。ユーロ円は172円半ばで方向感なくもみ合いになっている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：146.59円　-　148.23円
  ユーロドル：1.1716ドル　-　1.1779ドル
  ユーロ円：172.31円　-　173.92円

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• 2025年10月02日(木)02時03分

  米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)

  
  【米週次石油在庫統計（9/26時点）、前週比、単位：バレル】
  ・原油在庫：＋179.2万（予想：－5万、前回：－60.7万）
  ・オクラホマ州クッシング在庫：－27.1万（前回：＋17.7万）
  ・ガソリン在庫：＋412.5万（予想－8万、前回：－108.1万）
  ・留出油在庫：＋57.8万（予想：－165万、前回：－168.5万）
  ・精製設備稼働率：91.4％（93.3％）

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• 2025年10月02日(木)01時58分

  欧州主要株式指数、続伸

  1日の欧州主要株式指数は続伸。米国が政府機関閉鎖に直面したため、資本が欧州に向かったほか、ヘルスケアセクターがけん引した。

  英国の製薬会社グラクソスミスクラインは薬価を巡りトランプ政権と建設的な話し合いを行っていることが報じられ、6.16％高。フランスの半導体材料メーカーのソイテックは低調な決算を受け最高経営責任者（CEO）が辞任発表し、最大7.4％上昇した。

  ドイツDAX指数は＋0.98％、フランスCAC40指数は＋0.90％、イタリアFTSE MIB指数　　＋0.83％、スペインIBEX35指数は＋0.41％、イギリスFTSE100指数は＋1.03％。

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• 2025年10月02日(木)01時33分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ76ドル高、原油先物0.46ドル安

  
  【米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 46474.16　+76.27　+0.16％ 46528.78　46276.39 　15　15
  ＊ナスダック 22704.75 　　+44.74　+0.20％ 22705.23　22516.74 　1448 1572
  ＊S&P500　6696.57　 +8.11 +0.12% 　 　　6697.18 　 6656.20 　 215　287
  ＊SOX指数 6431.76　+61.94　+0.97%
  ＊225先物 44780 大証比+240 +0.54%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 147.16　-0.74　-0.50% 　 　　147.26 　 146.59
  ＊ユーロ・ドル 1.1723 -0.0011　-0.09％　1.1769 　 1.1716
  ＊ユーロ・円 172.51　-1.02　-0.59％ 173.03　172.31
  ＊ドル指数 97.83 　　+0.05　-0.05%　97.88 　97.46

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.56　-0.05
  ＊10年債利回り4.12　-0.03
  ＊30年債利回り 4.72 -0.01
  ＊日米金利差 2.47　-0.03
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 61.91 -0.46 　 -0.74% 　 　　62.89　 　61.40
  ＊金先物 3894.50 +21.30 　+0.55% 　 　 3922.70 　3880.30

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• 2025年10月02日(木)00時51分

  NY外為：BTC続伸、米利下げ期待や安全資産への逃避

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は続伸し11.7万ドルと9月19日来の高水準で推移した。一目均衡表の雲も上抜けたため一段と上昇する可能性もある。米国のADP雇用統計が予想外の減少に落ち込み利下げ期待を受けた買いが強まった。また、米政府機関閉鎖を受け安全資産としての買いが強まった可能性もある。米証券取引委員会（SEC）が個人投資家に向けた退職金制度の投資オプションを拡大する見通しで、暗号資産市場への投資資金流入拡大も買い材料になると見られる。

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• 2025年10月02日(木)00時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、下げ渋り

  　1日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下げ渋り。24時時点では146.86円と22時時点（146.79円）と比べて7銭程度のドル高水準だった。9月ADP全米雇用報告が予想より弱い内容となったことで一時146.59円と日通し安値を付けたものの、売り一巡後はやや下値を切り上げた。9月米ISM製造業景況指数が49.1と予想の49.0をわずかに上回ったことも相場を下支えし、147.05円付近まで下げ幅を縮めた。

  　ユーロ円も下げ渋り。24時時点では172.51円と22時時点（172.46円）と比べて5銭程度のユーロ高水準。21時30分前に一時172.31円と日通し安値を付けたものの、売り一巡後は下げ渋った。ドル円と似た動きとなった。

  　ユーロドルはもみ合い。24時時点では1.1746ドルと22時時点（1.1749ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ安水準だった。米政府機関の一部閉鎖でドル売りが出やすい一方、ユーロを積極的に買い進める材料は乏しく、相場は方向感が出なかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：146.59円　-　148.23円
  ユーロドル：1.1716ドル　-　1.1779ドル
  ユーロ円：172.31円　-　173.92円

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