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• 2023年06月29日(木)11時33分

  日経平均前場引け：前日比154.50円高の33348.49円

  日経平均株価指数は、前日比154.50円高の33348.49円で前場引け。
  東京外国為替市場、ドル・円は11時32分現在、144.33円付近。

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• 2023年06月29日(木)10時52分

  ハンセン指数スタート0.04％高の19180.28（前日比+8.23）

  香港・ハンセン指数は、0.04％高の19180.28（前日比+8.23）でスタート。
  日経平均株価指数、10時51分現在は前日比309.82円高の33503.81円。
  東京外国為替市場、ドル・円は144.26円付近。

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• 2023年06月29日(木)10時35分

  豪ドル円　95.52円まで強含み、強い小売売上高と元高が支えに

  　豪ドルは堅調推移し、対ドルで0.6624ドル、対円で95.52円まで強含んだ。5月の小売売上高が市場予想の+0.1％を上回る+0.7％となったことが支え。また、ドル人民元（CNH）の基準値が市場予想よりもドル安に決定したことも、豪ドル買いを一時促した。

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• 2023年06月29日(木)10時31分

  豪・5月小売売上高：前月比+0.7％で市場予想を上回る

  29日発表の豪・5月小売売上高は、前月比+0.7％で市場予想の+0.1％を上回った。

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• 2023年06月29日(木)10時21分

  ドル円　144.19円までじり安、人民元基準値に反応しドルが小幅安に

  　ドル人民元（CNH）の基準値が市場予想よりもドル安・元高で決定されたことで、ドルが軟調な動きを見せている。ドル円は144.19円までじり安、豪ドル／ドルは0.6618ドル、NZドル／ドルは0.6094ドルまでドル売りが進んでいる。

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• 2023年06月29日(木)10時08分

  ドル・円：目先的にドルは144円台を維持する可能性が高い

  　29日午前の東京市場でドル・円は144円30銭台で推移。144円49銭から144円32銭まで弱含みとなったが、144円近辺には一定規模のドル買い注文が入っており、目先的にドルは144円台を維持する可能性が高いとみられている。

  　ユーロ・ドルは弱含み、1.0919ドルから1.0905ドルで推移。ユーロ・円は157円69銭から157円42銭で推移。

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• 2023年06月29日(木)10時04分

  東京外国為替市場概況・10時　ドル円、上値が重い

  　29日の東京外国為替市場でドル円は上値が重い。10時時点では144.25円とニューヨーク市場の終値（144.48円）と比べて23銭程度のドル安水準だった。早朝から高値警戒感もあり、売りが優勢となり上値が重く推移。東京仲値にかけてもドル買いの勢いはあまり見えず、10時過ぎには144.23円まで弱含んだ。

  　ユーロドルは小動き。10時時点では1.0907ドルとニューヨーク市場の終値（1.0913ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ安水準だった。ユーロ円の売りが重しになり上値は抑えられているものの、シンガポール市場が休場ということもあり値動きは限定的。

  　ユーロ円は弱含み。10時時点では157.32円とニューヨーク市場の終値（157.67円）と比べて35銭程度のユーロ安水準だった。日経平均株価の続伸も支えにはならず、ドル円の売りに連れて東京仲値の公示前後には157.30円まで下値を広げた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：144.23円　-　144.49円
  ユーロドル：1.0901ドル　-　1.0917ドル
  ユーロ円：157.30円　-　157.69円

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• 2023年06月29日(木)09時00分

  日経平均寄り付き：前日比112.85円高の33306.84円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比112.85円高の33306.84円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は74.08ドル安の33852.66。
  東京外国為替市場、ドル・円は6月29日9時00分現在、144.36円付近。

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• 2023年06月29日(木)08時25分

  ドル・円は主に144円台で推移か、欧米追加利上げ予想でドル売り縮小の可能性

  　28日のドル・円は、東京市場では143円73銭から144円20銭まで反発。欧米市場では143円83銭まで売られた後、144円62銭まで上昇し、144円50銭で取引終了。本日29日のドル・円は主に144円台で推移か。欧米追加利上げを想定してドル売り・円買いは縮小する可能性がある。

  　欧州中央銀行（ECB）が主催する国際金融会議「ECBフォーラム」の討論会が6月28日に開かれた。報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は「政策は制約的だが、十分制約的ではないかもしれない」、利上げが経済に与える影響について「米国経済が景気後退に陥る可能性は最も起こり得ないシナリオ」との見解を示した。

  　パウエル議長の発言を受けて7月利上げの可能性は高まり、リスク選好的なドル買いが観測された。インフレ抑制のためにFRBとECBは政策金利を景気抑制的な水準に設定する必要があることを示唆したが、一部の市場参加者は「2％の物価目標を達成するために欧米中央銀行は過度な金融引き締めを強行する可能性がある」と指摘し、来年にかけて欧米経済は悪化すると見ている。

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• 2023年06月29日(木)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小安い

  　29日の東京外国為替市場でドル円は小安い。8時時点では144.40円とニューヨーク市場の終値（144.48円）と比べて8銭程度のドル安水準だった。昨日も朝方に神田財務官から円安けん制発言が出たことで、早朝は警戒感もあり144.33円までじり安になり、小安く始まっている。

  　ユーロドルは小動き。8時時点では1.0914ドルとニューヨーク市場の終値（1.0913ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ高水準だった。シンガポール市場が休場ということもあり、ユーロドルは大きな商いを期待するのも難しく、早朝は小動き。

  　ユーロ円は上値が重い。8時時点では157.60円とニューヨーク市場の終値（157.67円）と比べて7銭程度のユーロ安水準だった。ドル円の値動きに連れてやや上値が重く始まっている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：144.33円　-　144.49円
  ユーロドル：1.0913ドル　-　1.0917ドル
  ユーロ円：157.53円　-　157.69円

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• 2023年06月29日(木)08時05分

  NY金先物は弱含み、ドル高を意識した売りが入る

  COMEX金8月限終値：1922.20　↓1.60

  　28日のNY金先物8月限は弱含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－1.60ドル（-0.08％）の1922.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1911.40ドル－1926.10ドル。アジア市場で1926.10ドルまで買われたが、米国市場の序盤にかけて1911.40ドルまで反落。ドル高が嫌気されたようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に1920ドルを挟んだ水準で推移。

  
  ・NY原油先物：反発、供給超過の懸念後退で一時69.73ドル

  NYMEX原油8月限終値：69.56　↑1.86

  　28日のNY原油先物8月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋1.86ドル（+2.75％）の69.56ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは67.05ドル-69.73ドル。ロンドン市場の序盤にかけて67.05ドルまで売られたが、米国市場では供給超過の懸念は後退したことで69.73ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引でも69ドル台を維持した。

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• 2023年06月29日(木)08時00分

  東京為替見通し＝口先介入が絶好の円売り機会に、元・豪ドルの動きにも要注目

  　海外市場でドル円は、日米金融政策の違いが改めて意識されると円売り・ドル買いが優勢となり、一時144.62円と昨年11月以来の高値を付けた。ただ、買い一巡後はやや伸び悩んだ。ユーロドルは「フィキシングに絡んだドル買いのフローが観測された」との指摘もあり、一時1.0897ドルまで弱含んだ。

  　本日の東京時間も円安基調は変わらずか。昨日も神田財務官を始め、財務省関係者や政府要人から円安けん制発言が伝わり、一時的に円が買い戻される場面があった。しかし、円が買い戻される場面は、むしろ絶好の円売りの機会を与え、実弾介入が無い限りは円安の流れを止めることが難しくなっている。また、本日の日経新聞にも指摘されているが、昨年9月の時とは日経平均の水準が違うこと、円安を利用したインバウンド客の増加などもあり、実弾介入は当面行われないとの思惑もある。このこともあり、円売りが遅れている投資家や企業は、市場の動きが円安に傾いたときの機会を狙っているとも伝わっている。

  　昨日は欧米中銀関係者が今後の利上げを示唆した半面、植田日銀総裁は「基調的なインフレは目標を下回っている」と発言するなど、依然として利上げには慎重な姿勢を示していることも円安を根付かせている。もっとも、「刈り込み平均値」は加速方向となっていることもあり、植田総裁が見通しの修正を行う可能性もあることには、注意をしておきたい。

  　円安方向は継続されそうだが、長期間為替介入が行われなった場合は、最初の介入は東京勢が参入している時間帯に行われる傾向があることや、昨年の最初に円買い介入が行われた9月22日のドル円の水準が145.90円に到達した後だったことを考えると、145円に近づいていることで東京時間は慎重にならざるをえず、円安のスピードは緩やかなものになるだろう。

  　円以外の通貨では、人民元（CNH）と豪ドルの値動きに注目。昨日のドルCNHは一昨日の元買い介入の水準を大きく上回り、元の年初来安値を更新している。本日は日本時間10時過ぎに中国人民銀行が発表する基準値や、その後の元買い介入があるかなどが焦点になる。ドルCNHの値動きが他通貨にも影響を与えることがここ最近は多くなっていることで、注意を怠らないように見ておく必要がありそうだ。
  　また、豪ドルは昨日発表された5月の消費者物価指数（CPI）が市場予想や前月から大幅に下回ったことで、欧米時間でも上値が重く推移した。豪ドルは元の動きにも敏感に反応するだけでなく、本日は豪州の小売売上高も発表されることで、より神経質な動きになりそうだ。

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• 2023年06月29日(木)07時56分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.26%安、対ユーロ0.17%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 144.45円 　　+0.38円 　 　+0.26% 　 144.07円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　157.65円 　　-0.27円 　 　-0.17% 　 157.92円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　182.54円 　　-1.14円 　 　-0.62% 　 183.68円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　161.06円 　　-0.15円 　 　-0.09% 　 161.22円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　95.34円 　　-0.99円 　 　-1.03% 　　96.33円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 87.69円 　　-1.09円 　 　-1.22% 　　88.78円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　108.97円 　　-0.25円 　 　-0.22% 　 109.21円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.74円 　　-0.04円 　 　-0.49% 　 　7.78円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 8.45円 　　+0.02円 　 　+0.25% 　 　8.43円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　5.54円 　　+0.01円 　 　+0.17% 　 　5.53円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　11.05円 　　-0.03円 　 　-0.30% 　　11.08円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.64円 　　+0.00円 　 　+0.08% 　 　4.63円
  ＊シンガポールドル・円 　 106.74円 　　-0.03円 　 　-0.03% 　 106.77円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 18.44円 　　+0.05円 　 　+0.27% 　　18.39円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.68円 　　-0.01円 　 　-0.81% 　 　1.69円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 29.77円 　　-0.19円 　 　-0.64% 　　29.96円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.06円 　　-0.03円 　 　-0.66% 　 　4.09円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　　+10.17% 　 151.95円 　 127.23円 　 131.12円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+12.28% 　 158.00円 　 133.40円 　 140.41円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　+15.19% 　 183.76円 　 148.86円 　 158.47円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+13.61% 　 161.30円 　 137.17円 　 141.77円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +6.68% 　　98.60円 　　86.06円 　　89.37円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+5.33% 　　88.98円 　　80.44円 　　83.26円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　+12.62% 　 110.64円 　　94.08円 　　96.76円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　+0.50% 　 　8.43円 　 　6.91円 　 　7.70円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　+25.78% 　 　8.51円 　 　6.37円 　 　6.72円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-20.80% 　 　8.23円 　 　5.49円 　 　7.00円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+6.15% 　　11.15円 　 　9.92円 　　10.41円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+8.06% 　 　4.72円 　 　4.20円 　 　4.29円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+9.13% 　 106.84円 　　94.62円 　　97.82円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+9.76% 　　19.36円 　　16.29円 　　16.80円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　-5.24% 　 　2.64円 　 　1.59円 　 　1.77円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 +20.02% 　　30.21円 　　23.72円 　　24.80円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+6.90% 　 　4.10円 　 　3.62円 　 　3.80円

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• 2023年06月29日(木)07時55分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ74.08ドル安（速報）、原油先物1.46ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　33852.66 　-74.08 　 -0.22%　33903.76　33755.92 　 16 　 14
  ＊ナスダック 　 13591.75 　+36.08 　 +0.27%　13654.14　13495.73　1661　1619
  ＊S&P500 　 　 　4376.86 　 -1.55 　 -0.04% 　4390.35 　4360.22 　204 　296
  ＊SOX指数 　 　　3609.48 　-32.93 　 -0.90%
  ＊225先物 　 　 　 33260　大証比 +120 　 +0.36%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　144.45 　 +0.38 　 +0.26% 　 144.62 　 143.73
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0914　-0.0047 　 -0.43% 　 1.0963 　 1.0897
  ＊ユーロ・円 　 　157.65 　 -0.27 　 -0.17% 　 158.00 　 157.23
  ＊ドル指数 　 　　102.97 　 +0.48 　 +0.47% 　 103.15 　 102.47

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.71 　 -0.04　　　　 　4.78 　 　4.70
  ＊10年債利回り 　 　3.71 　 -0.05　　　　 　3.77 　 　3.70
  ＊30年債利回り 　 　3.80 　 -0.04　　　　 　3.85 　 　3.79
  ＊日米金利差　 　 　3.32 　 -0.44

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　69.16 　 +1.46 　 +2.16% 　　69.73 　　67.05
  ＊金先物 　 　 　 1918.7 　　-5.1 　 -0.27% 　 1926.1 　 1911.4
  ＊銅先物 　 　 　　372.9 　　-6.0 　 -1.57% 　　380.0 　　371.8
  ＊CRB商品指数 　　259.22 　 -0.49 　 -0.19% 　 259.71 　 259.22

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7500.49 　+39.03 　 +0.52% 　7518.33 　7461.46 　 82 　 17
  ＊独DAX　　　 　15949.00　+102.14 　 +0.64%　15994.31　15906.88 　 35 　　5
  ＊仏CAC40　　 　 7286.32 　+70.74 　 +0.98% 　7292.89 　7250.68 　 38 　　2

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• 2023年06月29日(木)07時00分

  パウエルFRB議長、議会証言よりもタカ派色強める

  
  連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は欧州中央銀行（ECB）のフォーラムで他国中銀総裁との討論会において、金融政策がすでに引き締め域にあるが、十分ではないと強調した。引き締め域にある期間はまだ長くないと指摘しており、一段の引き締めを想定しているとした。また、FRBが特に注目している住宅を除いたサービスインフレにおける進展もあまり見られず、連邦公開市場委員会（FOMC）の委員の多くがあと2回もしくはそれ以上の利上げを支持しているとした。また、6月FOMCでの利上げ見送りを決定したのみで、その後の利上げ軌道に関しては何も決定していないと言及し、連続利上げの可能性も選択肢から除外しないと述べた。

  議長は23年、24年にインフレの目標達成を予想しておらず、目標達成は25年になるとの考えで、必要である限り、金融引き締め策を長期にわたり維持していく方針を示した。また、リセッションは「最も可能性の高いケースではない」と、経済の柔軟性を強調。全体的に、先週の議会証言よりもよりタカ派姿勢が強まった。このためドル買いも続いた。

  討論会では、FRBのみならず、インフレ対処が台頭し、リセッションを巡る言及は最低限にとどまった。

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